Novos fundos nacionais florescem no rating de sustentabilidade da Morningstar


O tema do investimento sustentável permanece como uma das principais tendências na indústria da gestão de ativos. Apesar dos tempos de volatilidade e incerteza, os fundos e títulos com boas classificações em critérios ESG continuam a mostrar o seu valor: tal como a FundsPeople relatava recentemente, na recentemente prova de fogo que foi a queda dos mercados em março, as empresas com a melhor classificação ESG comportaram-se, em média, 3.8% melhor que o índice S&P500. Tal feito também contribui para que os fundos desta categoria registassem 45.600 milhões de dólares em subscrições líquidas (inclui um total de 3,297 fundos e ETF a nível global), face aos 384.700 milhões de dólares de reembolsos que enfrentou o universo completo de fundos durante o primeiro trimestre do ano.

Neste artigo apresentamos os fundos nacionais, domiciliados em Portugal e no Luxemburgo, que se destacam dos seus pares pela sua classificação sustentável. Este dado é medido pelo Morningstar Sustainability Rating, uma ferramenta disponibilizada pela casa de análise que proporciona um rating simples e uniforme, permitindo comparar os fundos com base no perfil de sustentabilidade dos ativos subjacentes. As estratégias são comparadas face aos seus peers e classificadas de acordo com o percentil em que se posicionam. Neste artigo pode ficar a saber mais sobre a sua metodologia de cálculo.

No universo de fundos nacionais, são 31 as estratégias que apresentam uma classificação nos dois níveis superiores: elevado ou acima da média (ratings 4 e 5). Este número fica próximo das 32 estratégias que se registavam no final do ano passado. No nível superior, apesar da maioria das estratégias serem as mesmas, regista-se uma nova entrada: o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, da Caixa Gestão de Ativos. Este nível passa assim a conter nove fundos, em que a casa mais bem representada é a BPI Gestão de Activos que apresenta quatro entradas com esta distinção (dois nacionais e dois domiciliados no Luxemburgo).

Morningstar Sustainability Rating ELEVADO (Abril 2020)
Fundo Domicílio Categoria Gestora/Advisor
BPI Ações Mundiais Portugal Equity BPI Gestão de Ativos
BPI América Portugal Equity BPI Gestão de Ativos
BPI GIF América Luxembourg Equity Caixabank AM (BPI GA)
BPI GIF Opportunities Luxembourg Equity Caixabank AM (BPI GA)
Caixa Ações Eurp Socialmente Resp Portugal Equity Caixa Gestão de Ativos
Caixa Inv Socialmente Resp Portugal Allocation Caixa Gestão de Ativos
Montepio Euro Energy Portugal Equity Montepio Gestão de Ativos
Montepio Euro Utilities Portugal Equity Montepio Gestão de Ativos
White Fleet III Haitong Agrsv Luxembourg Allocation Haitong Bank
      Fonte: Morningstar Direct

No nível seguinte, o número de estratégias aumenta consideravelmente para as 22, em que a BPI GA permanece a mais bem representada com seis fundos a figurar com esta classificação. Há que salientar a entrada de dois novos fundos da IM Gestão de Ativos (IMGA Ações América e IMGA Alocação Dinâmica); a introdução do Santander Sam Carteiras Conservador (Santander Asset Management); e da GNB Gestão de Ativos, que com o NB Plano Dinâmico faz a sua estreia nesta categoria, a par do Haitong Bank.

Morningstar Sustainability Rating ACIMA DA MÉDIA (Abril 2020)
Fundo Domicílio Categoria Gestora/Advisor
BPI Agressivo Portugal Allocation BPI Gestão de Ativos
BPI Ásia Pacífico Portugal Allocation BPI Gestão de Ativos
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S  Luxembourg Alternative Caixabank AM (BPI GA)
BPI Ibéria Portugal Equity BPI Gestão de Ativos
BPI Reforma Global Equit PPR Portugal Equity BPI Gestão de Ativos
BPI Selecção Portugal Allocation BPI Gestão de Ativos
Caixa Ações Portugal Espanha Portugal Equity Caixa Gestão de Ativos
Caixa Arrojado PPR Portugal Allocation Caixa Gestão de Ativos
Caixa Wealth Arrojado Portugal Allocation Caixa Gestão de Ativos
IMGA Ações América Portugal Equity IMGA
IMGA Alocação Dinâmica Portugal Allocation IMGA
IMGA Iberia Equities ESG Portugal Equity IMGA
Montepio Euro Healthcare Portugal Equity Montepio Gestão de Ativos
Montepio Euro Telcos Portugal Equity Montepio Gestão de Ativos
Montepio Multi Gestão Dinâmica Portugal Allocation Montepio Gestão de Ativos
NB Plano Dinâmico Portugal Allocation GNB Gestão de Activos
Popular Global 75 Portugal Allocation Santander AM
Santander Acções Europa CA Portugal Equity Santander AM
Santander Multicrédito CA Portugal Fixed Income Santander AM
Santander Poupança Prudente Portugal Allocation Santander AM
Santander Sam Carteiras Conservador Portugal Fixed Income Santander AM
White Fleet III Haitong Flexible Luxembourg Allocation Haitong Bank
      Fonte: Morningstar Direct
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