Nova iniciativa da EFAMA para promover a comparação europeia de fundos


A Associação Europeia de Fundos e de Gestão de Ativos (EFAMA) lançou uma classificação indicativa com o objetivo de reforçar o sistema de classificação de fundos europeu (EFC). A iniciativa irá promover significativamente o número de fundos classificados sob este quadro, o que ajudará a criar 'peer groups' mais completos e uma comparação de mercado mais significativa.

A EFAMA, através da divisão do Fórum Europeu de Categorização de Fundos (EFCF), irá oferecer uma classificação indicativa para aqueles fundos dos quais não dispõem das posições do fundo. A tal classificação será realizada pelos fornecedores interessados em recolher informação relevante e dados de várias fontes com o objetivo de determinar – em coordenação com o EFC – a que categoria o fundo pertence, tendo em conta os limites marcados para as categorias EFC.

A EFC é um sistema pan-europeu de classificação de fundos de investimento desenvolvido pela EFCF com o objetivo de facilitar uma comparação simples de fundos com estratégias de investimento comparáveis. “O crescimento da distribuição estrangeira aumentou a necessidade de um sistema de classificação que facilite uma análise peer-group consistente na Europa e fortalecer o desenvolvimento do mercado único para os fundos de investimento”, defendem no comunicado.

Na primeira fase da iniciativa, a classificação irá ser feita para fundos que sejam distribuídos nos países nórdicos, Suíça e/ou Alemanha.

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