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NB Obrigações Europa foi Rei nas obrigações em 2017


Depois de termos dado conta do produto nacional que melhor rentabilidade apresentou em 2017 entre a generalidade das categorias, olhemos agora para uma categoria em particular. Esta categoria foi, aliás, a única que não figurou na lista dos 20 fundos mobiliários nacionais com melhor rentabilidade no ano passado. Falamos, claro está, da categoria fixed income.

Recorrendo novamente aos dados disponíveis na Morningstar Direct, verificamos que, do universo dos produtos nacionais que compõem esta categoria, foram apenas seis aqueles que conseguiram ultrapassar os 3% de rentabilidade no ano de 2017. Ainda assim, o primeiro lugar pertence a um produto que terminou com uma rentabilidade bem acima dos seus pares. Por outro lado, o ano termina sem surpresas relativamente à análise elaborada anteriormente pela Funds People.

Apenas um produto com rentabilidade acima dos 10%

A rentabilidade de 12,16% permitiu ao NB Obrigações Europa, um produto gerido por Vasco Teles, confirmar o primeiro lugar enquanto fundo mais rentável da sua categoria. Com uma carteira composta maioritariamente por obrigações soberanas, este detém um património sob gestão de cerca de 42,27 milhões de euros.

O segundo produto mais rentável é também da responsabilidade da GNB Gestão de Ativos, mas gerido por João Zorro. Trata-se do NB Rendimento Plus, que terminou o ano passado com uma rentabilidade de 5,86%. O seu volume de ativos sob gestão é de cerca de 30,1 milhões de euros e apresenta uma carteira com uma exposição a obrigações corporativas superior a 60%.

Com uma rentabilidade de 5,07% surge o Caixagest Oportunidades, um fundo que detém o selo Consistente Funds People, que terminou no terceiro lugar do pódio. Gerido pela Caixagest, este apresenta um volume de ativos sob gestão superior a 20 milhões de euros e uma carteira com maior preponderância de obrigações corporativas.

Os restantes três produtos que apresentam uma rentabilidade superior a 3% pertencem a duas entidades distintas. Falamos da Montepio Gestão de Activos, cujo Montepio Taxa Fixa terminou o ano de 2017 com a quarta melhor rentabilidade na sua categoria, e da BPI Gestão de Activos. Esta última apresenta dois fundos da sua responsabilidade, o BPI Alto Rendimento Alto Risco e o BPI Obrigações Mundiais, no quinto e sexto lugar em termos de rentabilidade, respetivamente.

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Fonte: Morningstar Direct, 31 de dezembro 2017

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