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Morningstar aplicará um rating qualitativo aos ETFs


A Morningstar anunciou o seu plano de aplicar, a nível, global, o Morningstar Analyst Rating aos ETF, mas também de combinar nos Estados Unidos e na Austrália os ETF com os fundos de investimento, nos mesmos grupos de comparação na hora de calcular o Morningstar Rating ou o rating de estrelas. “Estas duas melhorias permitirão aos investidores comparar de maneira mais fácil investimentos de diferentes tipos”, segundo informa Fernando Luque, editor financeiro da Morningstar Espanha. A empresa de análise alocará um Analyst Rating a cerca de 300 ETF ao longo deste ano e ampliará a sua cobertura com o tempo. A equipa de analistas da entidade publica já relatórios qualitativos sobre mais de 650 ETF a nível mundial.

O Morningstar Analyst Rating é um rating qualitativo que mostra a convicção dos analistas da Morningstar sobre a capacidade do fundo ou do ETF para superar os seus concorrentes (tanto fundos como ETF) em termos de rentabilidade ajustada ao risco num ciclo completo de mercado. O Morningstar Analyst Rating tem uma escala de cinco níveis: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. Os analistas chegam ao rating através de uma análise de cinco pilares chave: pessoal, entidade gestora, performance, preço e processo. O Novo Analyst rating para ETF estará disponível nas principais plataformas para investidores da Morningstar, como a Morningstar Direct.

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