MFS® Meridian Funds - European Value Fund: abordagem contrarian e com atenção à gestão de risco de perda


A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - European Value Fund*, classificado com o triplo selo pela Funds People, Favorito dos Analistas, Blockbuster e Consistente, gerido por Benjamin Stone e co-gerido por Pablo de La Mata:​

MFS® Meridian Funds - European Value Fund*

Breve descrição do fundo

Um fundo que tem como objetivo investir em empresas que acreditamos serem ações subvalorizadas

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em euros.

Principais diferenças entre produtos semelhantes no mercado

  • Foca-se em empresas subvalorizadas europeias de qualquer tamanho
  • Disciplina rigorosa de valorização é expressa através de uma abordagem paciente, contrarian e com atenção à gestão de risco de perda
  • Mantém uma abordagem de análise, em vez de previsão, ao avaliar a qualidade a longo prazo, sustentabilidade, potencial de melhoria e o valor intrínseco do negócio

Objetivos de investimento

O objetivo do fundo é a valorização de capital, medida em euros

O fundo é para investidores que procuram valorização de capital através de investimentos em títulos de ações principalmente europeias.

O fundo é para investimentos a longo prazo

Abordagem de investimento:

Plataforma de research integrada global

  • Cultura colaborativa crítica para o processo
  • Combina análise de ações, obrigações e quantitativa

Estratégia disciplinada, consistente

  • Procura retornos sustentáveis em vários ambientes de mercado
  • Avaliar oportunidades de investimento num contexto de um horizonte a longo prazo

Disciplina rigorosa de valorização

  • Abordagem paciente, contrarian
  • Atenção à gestão de risco de perda

Restrições de investimento:

O fundo investe principalmente (pelo menos 75%) em títulos de ações europeias. Alguns dos países na Europa, principalmente aqueles na Europa de Leste, são atualmente considerados mercados de economias emergentes.

O fundo foca geralmente os seus investimentos em empresas que acredita serem subvalorizadas em relação ao seu valor intrínseco (empresas value). O fundo pode investir em empresas de qualquer tamanho.

O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos do fundo numa pequena parte de países e/ou numa região geográfica específica.

Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.

Benchmark e tracking error

Benchmark principal: MSCI Europe Index (EUR)

Benchmark secundário: MSCI Europe Value Index (EUR)

Tracking error (3 anos – a 30 de abril 2018): 5.95

Número de títulos e rotatividade

Número de títulos (a 30 de abril 2018): 61

Rotatividade da carteira – 31 de janeiro 2018: (60)

Política de risco

Tenha em atenção as páginas 58 e 59 do Prospeto de dezembro de 2017.

Política de Liquidez

Tenha em atenção as páginas 58 e 59 do Prospeto de dezembro de 2017.

Cobertura cambial

Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.

Uso de derivados

O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado, ou títulos, para gerir a exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensa ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.

*Este fundo está encerrado para novas contas e/ou novos investidores

 

This information has been provided at the request of Funds People.

MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg.  All share classes may not be available in all countries.

Fontes:

Shareholder Annual Report - January 31 2018

Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017

Fund Fact Sheets - 30 April 2018

MIL Product Presentation – Q1 2018

MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview

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