MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund: Enfoque no risco de perda


A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund, classificado com o selo Blockbuster pela Funds People, gerido por Peter Fruzzetti:​

MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund*

Breve descrição do fundo

Um fundo feito para investir em ações europeias small/mid cap

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em euros.

Principais diferenças com produtos semelhantes no mercado

  • Tem como objetivo investir principalmente em títulos de ações de empresas mais pequenas na Região Económica Europeia
  • Foca-se no risco de perda ao procurar negócios de alta qualidade e sustentáveis
  • A seleção é orientada pelos pontos fortes fundamentais de empresas/indústrias e prospetos de crescimento em detrimento do país de domicílio

Objetivos de investimento 

O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em euros.

O fundo é para investidores que procuram valorização de capital através de investimentos em títulos de ações de empresas mais pequenas na Região Económica Europeia.

O fundo é para um investimento a longo prazo.

Abordagem de investimento:

Plataforma de research integrada global

  • Cultura colaborativa crítica para processor
  • Combina análise de ações, obrigações e quant

Foca-se no risco de perda

  • Procura negócios de alta qualidade e sustentáveis
  • Análise rigorosa de valorização

Restrições de investimento:

O fundo investe principalmente (pelo menos 75%) em títulos de ações de empresas mais pequenas na Região Económica Europeia. A Região Económica Europeia inclui países na União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega.

O Gestor de Investimento define geralmente, emitentes de capitalização menor de mercado como emitentes com capitalizações de mercado semelhantes àqueles incluídos no MSCI Europe Small Mid Index ao longo dos últimos 13 meses no momento da compra. Alguns dos países na Região Económica Europeia, principalmente aqueles na Europa de Leste, são atualmente considerados mercados emergentes. O fundo também pode investir noutros países europeus.

O fundo também pode investir em empresas que acredita ter um potencial crescimento de ganhos acima da média em relação a outras empresas (empresas growth), em empresas que acredita estarem subvalorizações em relação ao seu valor percebido (empresas value) ou numa combinação de empresas growth e value.

O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos numa pequena parte de países e/ou numa região geográfica específica.

Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.

Benchmark e tracking error 

MSCI Europe Small Mid Cap Index (EUR)

Tracking error (3 anos – a 30 de abril 2018): 4.24

Número de títulos e rotatividade

Número de títulos (a 30 de abril 2018): 120

Rotatividade da carteira – 31 de janeiro 2018: (101)

Política de risco

Tenha em atenção as páginas 53 e 54 do Prospeto de dezembro 2017.

Política de Liquidez

Tenha em atenção as páginas 53 e 54 do Prospeto de dezembro 2017.

Cobertura Cambial

Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.

Uso de derivados

O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimentos, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento do mercado, ou títulos, para gerir exposição de moeda ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensa ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.

*Este fundo está encerrado para novas contas e/ou novos investidores.

 

This information has been provided at the request of Funds People.

MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg.  All share classes may not be available in all countries.

Fontes:

Shareholder Annual Report - January 31 2018

Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017

Fund Fact Sheets - 30 April 2018

MIL Product Presentation – Q1 2018

MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview

Empresas

Notícias relacionadas

O Mais Lido