A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - European Research Fund, classificado com ambos os selos Blockbuster e Consistente pela Funds People gerido por Gabrielle Gourgey:
MFS® Meridian Funds - European Research Fund
Breve descrição do fundo
Um fundo de ações pan-europeu gerido por analistas
O objetivo de investimento do fundo é procurar a valorização de capital, medidas em euros.
Principais diferenças entre produtos semelhantes no mercado
- Uma carteira gerida por analistas que investe em empresas na Região Económica Europeia com valorizações apelativas e possível crescimento acima da média
- Pesos de países e indústria orientados pela seleção de ações com flexibilidade ao longo de regiões, indústrias, capitalização de mercado e estilos
- Foca-se no risco de perda, e por isso, procura uma elevada qualidade, negócios sustentáveis e participa em análises rigorosas de valorizações
- Carteira core de multi-capitalização que investe em ideias de alta qualidade.
Objetivos de investimento
O objetivo do fundo é procurar valorizações de capital, em euros.
O fundo é para investidores que procuram valorizações de capital através de investimentos principalmente em títulos de ações na Região Económica Europeia.
O fundo é para investimentos a longo prazo.
Abordagem de investimento:
Plataforma de research integrada global
- Cultura colaborativa crítica em processar
- Combina uma análise de ações, obrigações e quant
Foca-se no risco de perda
- Procura negócios de elevada qualidade e sustentáveis
- Análise rigorosa de valorizações
Restrições de investimento:
O fundo investe principalmente (pelo menos 75%) em títulos de ações na Região Económica Europeia. A Região Económica Europeia inclui países na União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Alguns dos países na Região Económica Europeia, principalmente aqueles na Europa de Leste, são atualmente considerados mercados de economias emergentes. O fundo também pode investir noutros países europeus.
O fundo pode investir em empresas que acredita ter um potencial crescimento de ganhos acima da média em relação a outras empresas (empresas growth), em empresas que acredita serem subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value), ou numa combinação de empresas growth e value.
O fundo pode investir em empresas de qualquer tamanho. O fundo pode investir uma grande percentagem dos ativos do fundo num pequeno número de países e/ou uma região geográfica específica.
Para mais informações, tenha em atenção ao prospeto mais recente.
Benchmark e tracking error
MSCI Europe Index (EUR)
Tracking Error (3 anos – a 30 de abril de 2018): 3.35
Número de títulos e rotatividade
Número de títulos (a 30 de abril 2018): 78
Rotatividade da carteira – 31 de janeiro 2018: (56)
Política de Risco
Tenha em atenção as páginas 48 e 49 do Prospeto de dezembro 2017
Política de Liquidez
Tenha em atenção as páginas 48 e 49 do Prospeto de dezembro 2017
Cobertura Cambial
Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.
Uso de derivados
O fundo pode usar derivados para propósitos de cobertura e/ou de investimentos, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado, ou títulos, para gerir exposição de moedas ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensiva ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para propósitos de investimento.
This information has been provided at the request of Funds People.
MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg. All share classes may not be available in all countries.
Fontes:
Shareholder Annual Report - January 31 2018
Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017
Fund Fact Sheets - 30 April 2018
MIL Product Presentation – Q1 2018
MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview
