Menos fundos nacionais classificados com 5 Estrelas Morningstar


Terminado o primeiro semestre de 2018, é tempo de olharmos, pela primeira vez este ano, para o contexto de produtos nacionais classificados com 5 Estrelas Morningstar. Estes primeiros seis meses do ano parecem ter sido bastante atribulados para a maioria dos mercados mundiais, algo que poderá ter impactado o número de produtos geridos por entidades nacionais que ostentam a classificação máxima da empresa de análise.

De facto, na análise feita na reta final de 2017 demos conta da existência de um total de oito produtos que figuravam neste “grupo restrito”. A lista atual mostra uma outra face, sendo que conta agora com menos dois produtos face à lista anterior. Apesar da redução, existe um um novo nome entre os produtos que mantiveram a sua classificação. No que diz respeito a categorias, a lista apresenta uma certa diversidade: dois fundos equity, dois fundos fixed income e dois fundos allocation.

A grande novidade é, assim, a presença do Caixagest Ações Líderes Globais, que anteriormente ostentava a classificação de 4 Estrelas Morningstar. O fundo da responsabilidade da Caixagest, que conta também com o selo Blockbuster Funds People, figura agora na lista de fundos com a classificação máxima atribuída pela Morningstar.

Quanto aos produtos que transitaram de uma lista para a outra, verificamos novamente a presença do BPI Portugal, o único fundo equity que anteriormente apresentava a classificação de 5 Estrelas Morningstar. Passando aos dois veículos de investimento que se inserem na categoria allocation, ambos são fundos de poupança reforma. Falamos do Invest AR PPR, um produto gerido por Paulo Monteiro e que ostenta o selo Consistente Funds People, e do NB PPR, cuja gestão está a cargo de Paulo Joaquim.

Por fim, os fundos fixed income presentes novamente nesta lista são o Caixagest Oportunidades, também classificado com o selo Consistente Funds People, e o NB Obrigações Europa, um produto gerido por Vasco Teles.

Fundos classificados com 5 Estrelas Morningstar no final do primeiro semestre de 2018

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Fonte: Morningstar Direct, junho de 2018

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