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Melhor retorno por unidade de risco a 3 anos: Caixagest vence na categoria equity


Recentemente a Funds People apurou quais os 10 fundos que apresentam melhor retorno por unidade de risco em termos genéricos a três anos. Agora chegou a altura de analisar, de forma mais detalhada, a categoria de equity e perceber quais são os 10 produtos desta categoria que mais se destacam nesta mesma análise.

A Caixagest é a entidade que ocupa os lugares cimeiros da tabela. O primeiro classificado, o Caixagest Acções Líderes Globais, um produto com Selo Funds People 2019 pela sua classificação Blockbuster e Consistente, apresenta a relação de retorno por unidade de risco mais interessante deste conjunto. Muito embora não apresente o maior retorno anualizado no período de 3 anos - 12,30% - o desvio padrão de 10,40% permite-lhe ter o retorno por unidade de risco mais interessante do conjunto de fundos analisados: 1,16. 

A segunda posição foi conseguida pelo Caixagest Acções EUA, mais um fundo com o universo de investimento focado na América do Norte. O fundo apresenta um retorno no período mais elevado do que o antecessor - 14,77% - mas um desvio padrão ligeiramente mais elevado, que lhe confere um retorno por unidade de risco de 1,11. Como visível na tabela abaixo, importa destacar que os fundos de ações América saem sobressaídos nesta análise:  do top 10 de fundos, cinco são fundos de ações América.

O Montepio Euro Energy, um fundo que investe em ações de empresas europeias que operem no setor de Energia, tal como o próprio nome indica, fecha o pódio muito próximo do segundo classificado já que alcançou um retorno por unidade de risco de 1,10. O fundo sob a alçada Montepio Gestão de Activos regista um retorno anualizado a 3 anos de 12,94% e um desvio padrão de 11,82%.

Fundo Gestora Retorno anualizado a 3 anos % em euros Desvio padrão a 3 anos % em euros Retorno por unidade de risco em euros
Caixagest Ações Líderes Globais Caixagest  12,03 10,40 1,16
Caixagest Acções EUA Caixagest 14,77 13,27 1,11
Montepio Euro Energy Montepio Gestão de Activos 12,94 11,82 1,10
BPI América D BPI Gestão de Activos 12,63 13,03 0,97
BPI Reestruturações BPI Gestão de Activos 10,53 11,41 0,92
Santander Acções América CA Santander Asset Management 11,19 12,27 0,91
IMGA Acções América IM Gestão Activos  10,46 11,92 0,88
NB Momentum GNB Gestão de Ativos 8,30 11,39 0,73
IMGA Global Equities Selection IM Gestão Activos 7,62 10,93 0,70
NB Mercados Emergentes GNB Gestão de Ativos 6,59 10,75 0,61

Fonte: Morningstar, dados de julho 

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