Mapa das entidades que prestam serviços de consultoria, em Portugal

Os intermediários financeiros com registo na CMVM que têm licença atribuída para prestar serviços de consultoria para investimento já são 69, segundo a informação disponibilizada online pelo próprio regulador. Este é um número que denota o crescimento de entidades a prestar este tipo de serviço, comparativamente com o último update feito pela Funds People (setembro de 2014), no qual se contabilizavam 65 entidades com essa licença atribuída. 

Atualmente, algumas entidades juntaram-se a esse rol, mais concretamente em 2015 e 2016, sendo todas elas - à exceção de duas - entidades com um cariz independente.

Com data do primeiro registo de atividade em 2015, aparecem duas entidades com sede no Porto. Em primeiro lugar importa falar da Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, que, segundo a página online da entidade, presta um serviço que é “alicerçado em informação clara, transparente e proveniente de fontes idóneas e habilitadas”. No mesmo sítio da internet é referido que as propostas da entidade são “individualizadas e têm em conta as características de cada cliente, em termos de conhecimentos, experiência, circunstâncias e expectativas”. A entidade atua em parceira com a Pathfinder, uma empresa que atua nas áreas de negócio como “o Corporate Finance e a consultoria financeira em geral”.

Também no mesmo ano e a Norte, surge a Hawkclaw Capital Advisors, que, segundo as informações corporativas do seu site, é uma entidade que “adopta uma abordagem conservadora na gestão corrente do negócio, oferecendo um elevado nível de segurança e serviço, privilegiando sempre os desígnios dos seus clientes”. Recentemente, Francisco Falcão, diretor da entidade, relatou precisamente à Funds People que têm um grande enfoque conservador, existindo por isso um evidente bias para a área de fixed income, onde “podem efetivamente mostrar valor acrescentado”

Já em novembro de 2015, é a vez de aparecer o primeiro registo de atividade da Schneider Trading Associates, via sucursal em Portugal. A entidade que também tem licença atribuída para prestar serviços de consultoria, enfoca-se “no apoio a corretores que querem construir o seu próprio negócio. A empresa procura operar nas áreas onde o custo e a falta de escala podem ser um obstáculo para empreendedores ambiciosos”, pode ler-se no site da entidade.

Em 2016, por sua vez, aparecem três entidades com data de primeiro registo de atividade. Falamos da Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, do CitiBank Europe a ainda do Bankinter, estes dois últimos pertencentes a grupos bancários.

Entidades que fazem consultoria para investimento:

Nota: Consideramos para efeitos da contabilização, os registos do Banco Espírito Santo, SA e Banif, SA, visto fazerem parte da lista divulgada pelo regulador. De realçar também que a F&C, atualmente se designa de BMO Global AM.

*primeira data de registo de atividade

Fonte: CMVM