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Invest AR PPR valorizou 9,4% no ano passado


A Invest Gestão de Activos já deu a conhecer o seu relatório sobre o seu fundo estrela: o Invest AR PPR. De acordo com a ficha de produto, o fundo gerido por Paulo Monteiro registou uma valorização superior a 2,5% no último mês do ano, consolidando um ganho anual de 9,4%. De acordo com a factsheet de dezembro, o gestor refere que "o fundo registou uma valorização muito assinalável em 2016, num cenário de taxas de juros extremamente baixas, inclusive negativas no curto e médio prazo". Paulo Monteiro justifica esta valorização com a "gestão ativa dos vários riscos a que o fundo está exposto, tirando partido das oscilações verificadas nos mercados financeiros", dando como exemplo o segundo mês do ano, "com a queda do petróleo para níveis inferiores a 40 USD por barril, e em junho, a propósito da turbulência gerada pelo Brexit".

Para 2017, o gestor refere que o ano "vai apresentar novos desafios, nomeadamente geopolíticos. Nesse contexto, o fundo continuará a desenvolver a sua actividade normal, procurando investir de forma adequada nos momentos mais convenientes".

Como foram as rendibilidades nos últimos tempos?

O fundo Invest AR PPR foi lançado em meados de novembro de 2011. Desde então, foram mais os anos completos em que obteve resultados positivos do que negativos (apenas dois anos apresentaram uma rendibilidade negativa). Nos últimos três anos o fundo regista uma rendibilidade anualizada de 9,2% enquanto que nos últimos cinco anos esse valor cresce para os 18,4%. Já deste do início, o fundo regista uma rendibilidade anualizada superior a 7%.

No que diz respeito à volatilidade, esta - nos prazos de análise mais comuns - apresenta-se sempre a rondar os 9%. Por exemplo a cinco anos a volatilidade foi de 9,5% enquanto que nos últimos doze meses situou-se em 8,9%.

Rendibilidade do fundo, em todos os anos civis

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Fonte: Invest Gestão de Activos.

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