Os últimos três anos foram atípicos. Nesse período Portugal teve sob influência da Troika, sendo que em maio passado a tríade de instituições saiu do nosso país. E quais foram os fundos de investimento que melhor resultado apresentam nos três anos anteriores ao final do mês de março?
De acordo com os dados disponibilizados pela Morningstar Direct, o fundo que melhor performance apresenta é o Invest AR PPR. Gerido pela Invest Gestão de Activos, este fundo apresenta uma rendibilidade anualizada de 24,67% e quase 6,5 milhões de euros sob gestão no final do mês passado. Já entre as maiores posições em carteira, destaque para títulos de dívida pública espanhola e portuguesa, tal como um ETF que replica o Euro Stoxx 50.
O segundo fundo que maior rendibilidade teve no período analisado é um sectorial gerido pela Montepio Gestão de Activos. Trata-se do Montepio Euro HealthCare que obteve uma rendibilidade anualizada de 22,39%. Realce-se que estes são os únicos dois produtos disponibilizados pelas entidades locais que ultrapassam os 20% de rendibilidade anualizada nos últimos três anos.
O lugar mais baixo do pódio é ocupado por um produto poupança ações. Gerido pela GNB Gestão de Ativos, o fundo NB Poupança Ações obteve uma rendibilidade anualizada de 19,73% nos últimos três anos.
O Santander PPA, gerido pela Santander Asset Management é o fundo que surge logo de seguida, no quarto lugar do ranking, com uma rendibilidade anualizada de 19,17%, ficando à frente de dois produtos sectoriais: o Millennium Eurofinanceiras da Millennium Gestão de Activos e o Montepio Euro Financial Services, com ganhos anualizados de 18,85% e 18,5%, respetivamente.
Os 15 fundos mais rentáveis nos últimos três anos
Fundo | Gestora | Rendibilidade 3 anos (%) |
---|---|---|
Invest AR PPR | Invest GA | 24,67 |
Montepio Euro Healthcare | Montepio GA | 22,39 |
NB Poupança Ações | GNB GA | 19,73 |
Santander PPA | Santander AM | 19,17 |
Millennium Eurofinanceiras | Millennium GA | 18,85 |
Montepio Euro Financial Services | Montepio GA | 18,50 |
BPI Poupança Acções (PPA) | BPI GA | 17,60 |
NB Obrigações Europa | GNB GA | 17,22 |
Montepio Euro Telcos | Montepio GA | 17,01 |
Santander Acções Portugal | Santander AM | 16,25 |
Caixagest Acções EUA | Caixagest | 16,19 |
Barclays FPA | Barclays | 16,14 |
BPI América D | BPI GA | 16,10 |
Santander Acções América | Santander AM | 16,07 |
Banif Acções Portugal | Banif GA | 16,01 |