Grandes capitalizações europeias: mapa de rentabilidade e risco


Ao observar os fundos de investimento que investem no mercado europeu de grande capitalização bolsista é possível compreender que, no total, são 12 os fundos que se inserem nas categorias Morningstar Large-Cap Equity, Blend Equity e Value Equity. Para compreender o comportamento destes fundos ao longo do tempo, foi efetuada uma análise da rentabilidade e do risco assumidos a um, três e cinco anos. A lista de fundos é extensa, e são apenas dois que detêm a liderança nestes três períodos.

Rentabilidade e Risco: um ano

Analisando especificamente cada um dos períodos em estudo, é possível compreender que, no último ano, o fundo com a melhor relação rentabilidade e risco foi o BPI Europa, que registou 23,54% de rentabilidade e 6,25% de desvio padrão. O fundo da BPI Gestão de Activos e gerido por José Badalo, dedica-se à aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, de acordo com a Morningstar.

O NB Ações Europa, gerido pela GNB Gestão de Ativos, também registou uma das melhores relações rentabilidade e risco do último ano, com 24,95% de rentabilidade e 10,36% de desvio padrão.

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Rentabilidade e Risco: três e cinco anos

A três anos, é o fundo gerido pela Optimize Investment Partners, o Optimize Europa Valor que se destaca. Este fundo flexível, que obteve uma rentabilidade de 7,72% e um desvio padrão de 9,57%, é gerido por Diogo Teixeira e foi um dos fundos premiados pela Morningstar este ano, voltando a ganhar pelo segundo ano consecutivo na categoria Fundos de Ações Europeias.

O Popular Acções, gerido pelo Popular Gestão de Activos, registou uma rentabilidade de 9,32% e um desvio padrão de 12,95%, enquanto o Montepio Acções Europa, gerido pelo Montepio Gestão de Activos, registou 9,03% de rentabilidade e 16,02% de desvio padrão.

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A cinco anos, o cenário é idêntico. O Optimize Europa (8,27% rentabilidade e 8,74% desvio padrão) e o Popular Acções (10,07% rentabilidade e 11,38% desvio padrão) mantêm-se nas duas primeiras posições. O terceiro fundo com melhor rentabilidade a cinco anos é o BPI Europa (8,12% rentabilidade e 10,75% desvio padrão).

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