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Celebrações do 3º aniversário no 1º trimestre dominadas por fundos "verdes"


Com a chegada do ano de 2020, e respetivo 1º trimestre, são quatro os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca do terceiro ano de existência. Nestas celebrações o tema verde está em evidência: três destes instrumentos adotam critérios ESG na sua filosofia de investimento.

Ao analisar esta lista, o destaque vai para o fundo de investimento aberto de maior dimensão do grupo de aniversariantes: o Caixa Investimento Socialmente Responsável. Com 128,5 milhões de euros de ativos sob gestão (valores disponíveis mais recentes na Morningstar Direct). Este produto da Caixa Gestão de Ativos distingue-se dos demais instrumentos da lista, não só pelo montante que gere, mas também pela alta classificação atribuída pela Morningstar no que diz respeito à adoção de práticas sustentáveis e critérios ESG.

Seguem-se dois fundos que partilham a região de investimento e a entidade gestora: o IMGA Iberia Equities ESG e o IMGA Iberia Fixed Income ESG. A atividade destes instrumentos da IM Gestão de Ativos incide no investimento sobre ações e obrigações da Península Ibérica, respetivamente. Recentemente, foi adotada uma visão mais em linha com o trilho ESG para estes produtos.

Por fim, a fechar a lista surge o Popular Global 5, da Popular Gestão de Ativos (Santander AM), que se foca no investimento em obrigações com uma perspetiva global.

Fundo Categoria Morningstar Entidade Gestora/Advisor Ativos Sob Gestão em Euros * Data de Lançamento
Caixa Inv Socialmente Resp FIMA Cautious Allocation Caixa Gestão de Ativos 128 593 126 03/01/2017
IMGA Iberia Equities ESG FIAA Spain Equity IMGA 2 189 777 02/02/2017
IMGA Iberia Fixed Income ESG FIMA Flexible Bond IMGA 2 703 674 02/02/2017
Popular Global 5 FIMA Cautious Allocation - Global Popular 1 576 864 03/03/2017
Fonte: Morningstar Direct, a 14 de janeiro de 2020     * Valores disponíveis mais recentes.  
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