Com a chegada do ano de 2020, e respetivo 1º trimestre, são quatro os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca do terceiro ano de existência. Nestas celebrações o tema verde está em evidência: três destes instrumentos adotam critérios ESG na sua filosofia de investimento.
Ao analisar esta lista, o destaque vai para o fundo de investimento aberto de maior dimensão do grupo de aniversariantes: o Caixa Investimento Socialmente Responsável. Com 128,5 milhões de euros de ativos sob gestão (valores disponíveis mais recentes na Morningstar Direct). Este produto da Caixa Gestão de Ativos distingue-se dos demais instrumentos da lista, não só pelo montante que gere, mas também pela alta classificação atribuída pela Morningstar no que diz respeito à adoção de práticas sustentáveis e critérios ESG.
Seguem-se dois fundos que partilham a região de investimento e a entidade gestora: o IMGA Iberia Equities ESG e o IMGA Iberia Fixed Income ESG. A atividade destes instrumentos da IM Gestão de Ativos incide no investimento sobre ações e obrigações da Península Ibérica, respetivamente. Recentemente, foi adotada uma visão mais em linha com o trilho ESG para estes produtos.
Por fim, a fechar a lista surge o Popular Global 5, da Popular Gestão de Ativos (Santander AM), que se foca no investimento em obrigações com uma perspetiva global.
| Fundo | Categoria Morningstar | Entidade Gestora/Advisor | Ativos Sob Gestão em Euros * | Data de Lançamento |
| Caixa Inv Socialmente Resp FIMA | Cautious Allocation | Caixa Gestão de Ativos | 128 593 126 | 03/01/2017 |
| IMGA Iberia Equities ESG FIAA | Spain Equity | IMGA | 2 189 777 | 02/02/2017 |
| IMGA Iberia Fixed Income ESG FIMA | Flexible Bond | IMGA | 2 703 674 | 02/02/2017 |
| Popular Global 5 FIMA | Cautious Allocation - Global | Popular | 1 576 864 | 03/03/2017 |
| Fonte: Morningstar Direct, a 14 de janeiro de 2020 | * Valores disponíveis mais recentes. |
