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Fundos que atingem 10, 15 e 20 anos de existência no 1º trimestre de 2020


Para um fundo de investimento, comemorar a chegada aos dois dígitos de idade é bem mais do que festejar mais um aniversário: é celebrar um marco de consolidação e fiabilidade no mercado. Assim, trazemos-lhe não só os produtos que, no primeiro trimestre de 2020, atingem a primeira década de existência, mas que também atingiram os 15 e 20 anos de idade.

Com ano de emissão de 2010 surgem o BPI Ibéria e o Caixa Disponível. O primeiro trata-se um fundo de investimento em equity da Península Ibérica da responsabilidade da BPI Gestão de Ativos, enquanto que o segundo é uma aplicação de mercado monetário, da Caixa Gestão de Ativos, que conta com 905 milhões de euros a seu cargo (valores disponíveis mais recentes).

A atingirem os 15 anos contamos três estratégias, a começar pelo Popular Obrigações Curto Prazo, da Popular Gestão de Ativos (Santander AM), que é o único fundo desta lista assumidamente focado no investimento em obrigações, numa prescritiva de liquidez (curto prazo). De seguida, apresentam-se dois produtos do Montepio Gestão de Ativos, especializados no investimento em ações setoriais (telecomunicações e serviços de utilidade pública, respetivamente): o Montepio Euro Telcos e o Montepio Euro Utilities. De notar o realce destas duas últimas estratégias no que toca à classificação de sustentabilidade atribuída pela Morningstar.

Por fim, no segmento dos fundos mais séniores, constam dois fundos cuja estratégia de investimentos tem os olhos postos no continente americano: o IMGA Acções América (IM Gestão de Ativos) e o BPI Brasil. Este último fundo, gerido por João Caro Sousa e Francisco Oliveira, destacou-se no universo dos fundos multiativos pelos resultados obtidos em 2019 .

Fundo Categoria Morningstar Entidade Gestora/Advisor Ativos sob gestão em euros * Data de Lançamento
BPI Ibéria FIAA Other Equity BPI GA 3 603 310 19/01/2010
Caixa Disponível FIMA Money Market Caixa Gestão de Ativos 905 195 367 19/02/2010
Popular Obrigações Curto Prazo FIMAO Ultra Short-Term Bond Popular 11 313 302 10/01/2005
Montepio Euro Telcos FIMA Sector Equity - Communications Montepio GA 2 678 553 29/03/2005
Montepio Euro Utilities FIMAA Sector Equity - Utilities Montepio GA 8 178 986 29/03/2005
IMGA Acções América FIAA US Large-Cap Blend Equity IMGA 10 705 718 17/01/2000
BPI Brasil FIAF Other Allocation BPI GA 25 906 742 08/02/2000
Fonte: Morningstar Direct, a 14 de janeiro de 2020     * Valores disponíveis mais recentes.  
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