Fundos da América do Norte com uma valorização acima de 3% em 2014


O período de janeiro a maio deste ano tem trazido ganhos aos mercados financeiros norte-americanos, tendo estes batido alguns dos máximos históricos. Os fundos de investimento que investem nesta região não se ficam atrás e têm apresentado rendibilidade assinaláveis nos primeiros cinco meses do ano. De acordo com a APFIPP existem seis produtos conotados como “fundos de ações da América do Norte” que tiveram, até final de maio uma rendibilidade média de 3,26%. Já o índice S&P 500 teve uma subida de 4,41% entre janeiro e maio enquanto o Dow Jones e o Nasdaq Composite cresceram 1,01% e 1,44%, respetivamente.

Dos seis produtos que compõem a categoria, o mais rentável em 2014 tem sido o ES Acções América  que fechou o mês passado com um retorno de 3,94%. O fundo é da ESAF e é gerido por Miguel Anjos. Na última publicação mensal do produto, o gestor destaca duas situações que ajudaram o fundo a crescer 3,55% em maio: “a apreciação dólar em quase 2%” e ainda a “subida das empresas no segmento de distribuição de medicamentos; a Electronic Arts e Cisco (melhores resultados trimestrais e outlooks); a Sandisk (bom ambiente operacional na indústria de memórias)”. Entre as principais posições do fundo, que tem sob gestão mais de 10 milhões de euros, aparecem a Apple, a Exxon Mobil, a General Electric ou a Microsoft.

O segundo produto com melhor performance em 2014 é o Caixagest Acções EUA com uma subida de 3,75%. No mês de maio conseguiu um retorno de 3,35% e fechou o mês com mais de 75 milhões de euros sob gestão, sendo o produto da categoria com maior volume sob gestão. Entre as principais posições, aparecem a Apple, a Exxon Mobil e a Google.

A fechar o pódio vem o fundo vem o Santander Acções América com um crescimento de 3,71% nos primeiros cinco meses de 2014. Em maio obteve um retorno de 2,53% com a maior posição em carteira a pertencer a um futuro sobre o S&P500. Empresas como a Apple, a Exxon Mobil, a General Electric ou a Microsoft fazem parte das maiores posições da carteira.

Os fundos de ações norte americanas, pela Morningstar

FundoEstrelas MorningstarGestoraRendibilidade maio (%)Rendibilidade 2014 (%)Rendibilidade 1 ano (%) Ativos sob gestão Sharpe 1 ano
ES Acções América1ESAF3,5523,9406,258 10 370 031 €1,177
Caixagest Acções EUA3Caixagest3,3553,7505,433 75 137 481 €1,247
Santander Acções América2Santander Asset Management2,5323,7105,077 22 502 971 €1,203
BPI América D1BPI Gestão de Activos3,6043,6306,919 31 194 732 €1,334
Millennium Acções América2Millennium Gestão de Activos2,8532,4105,405 8 285 140 €1,206
BPI América E BPI Gestão de Activos1,7942,15011,162 31 194 732 €1,305

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio de 2014.

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