Os últimos dados da Cerulli Associates sobre o mercado norte-americano revelam que os ativos sob gestão dos fundos de investimento tiveram um ligeiro aumento de 0,9% em março, terminando o mês com uma soma de 12,3 biliões de dólares.
As conclusões da empresa de research global no relatório The Cerulli Edge – U.S Monthly Product Trends indicam ainda que “os fundos de investimento continuam a representar uma espécie de 'ponto brilhante' em termos de fluxos, já que têm ultrapassado os ETFs pelo terceiro mês consecutivo, arrecadando 29,6 mil milhões de dólares no período”. Relativamente aos Exchange Traded Funds escrevem que os ativos sob gestão destes produtos se situaram nos 2,1 biliões de dólares no mês de março, o que representa um “modesto” crescimento de 0,1%.
Outro dos pontos destacados pelo relatório prende-se com os comportamentos dos investidores. Da entidade indicam que “com os investidores a preparar as suas carteiras para as subidas das taxas de juro, estes estão a considerar investir em estratégias não tradicionais ao nível das obrigações, de forma a que possam melhorar os retornos ajustados ao risco, enquanto protegem as suas carteiras do risco de taxa de juro”.
O documento da Cerulli Associates revela ainda que, em termos de desenho de produto, 80% dos questionados revelam que a necessidade de retorno é o que conduz a inovação no canal do retalho, e 26% na via institucional.