Descubra os fundos com selo Funds People em Portugal


Num mercado como o português, que conta com mais de 2.500 fundos registados, a procura não é fácil. Mas, o que se procura num fundo? Podem ser resultados consistentes, um volume de património adequado num produto que não tenha resgates significativos e, certamente, que esteja entre os preferidos dos selecionadores. A Funds People quer ajudar a descobrir alguns destes produtos. Para isso, apresenta os fundos ABC, ou seja, os produtos que se destacam por um ou vários dos seguintes três critérios:

Primeiro estão os Favoritos dos Analistas (A), fundos que acumulam um mínimo de cinco votos dos selecionadores de pelo menos dois países dentro de cada questionário anual realizado em Portugal, Espanha e Itália, entre analistas de fundos, sobre os seus produtos favoritos. Existem 19 fundos que conseguem este selo.

O segundo grupo são os Blockbuster (B), os fundos ‘super-vendas’ do mercado. Aqueles com mais de 100 milhões de euros distribuídos no mercado ibérico. Cerca de 191 fundos alcançam este nível. Nos produtos locais, o limite também se situa nos 100 milhões de euros de ativos e há 24 fundos que alcançam esse patamar.

O terceiro grupo é composto pelos Consistentes Funds People (C). A nossa equipa de Análise, dirigida por Maria Folqué, desenvolveu um modelo de seleção próprio para destacar os produtos mais consistentes em cada categoria, a partir da base da Morningstar Direct, com dados de final do último ano. O passo inicial consiste em filtrar os fundos registados em Portugal que estejam nos dois melhores quartis por rentabilidade e volatilidade em períodos de 1, 3 e 5 anos, considerando os dados diários no caso de rentabilidade e os mensais no caso da volatilidade. Para entrar na análise é necessária uma antiguidade mínima de três anos e um património de 30 milhões de euros. Em paralelo, fazem-se os scorecards. O primeiro tem em conta os critérios de rentabilidade e volatilidade acumulada a 1,3 e 5 anos, atribuindo-se um peso de 65% no caso da rentabilidade e de 35% na volatilidade. O segundo scorecard emprega os dados de rentabilidade e volatilidade anuais dos últimos cinco anos naturais para contrariar o possível efeito de acumulação; neste caso, a rentabilidade tem um peso de 60% e a volatilidade de 40%, cada ano equiponderado. Por fim, as três listas são comparadas e são selecionados os fundos que coincidem nos postos mais altos no screening e nos dois scorecards. O processo enfrenta a oferta de fundos registados em Portugal para encontrar aqueles com os resultados mais consistentes nos últimos cinco anos. A revisão da lista realiza-se anualmente com os dados do final de dezembro do último ano. No final de dezembro de 2015  apareciam 216 produtos consistentes com a classificação de Consistentes Funds People.

Nos três casos, excluem-se da análise os fundos categorizados como de capital garantido, bem como os monetários ou de obrigações curto prazo, e ainda os produtos de rentabilidade objetivo.

Do conjunto dos fundos registados para venda em Portugal, 368 contam com o selo Funds People. Poderá encontrar a informação completa sobre estes produtos em pt.fundspeople.com.

Deste conjunto de produtos, somente oito conseguem o destaque triplo: estão entre os Favoritos dos Analistas de fundos, são Blockbuster do mercado ao contar com mais de 100 milhões de euros distribuídos no mercado Ibérico e destacam-se como produtos Consistentes Funds People pelos seus resultados nos últimos 3-5 anos. Estes são os oito produtos que conseguem o triplo selo:

Deutsche Concept Kaldemorgen

Deutsche Invest I Top Dividend

Fidelity European Dynamic Growth

Invesco Pan European Structured Equity

Jupiter JGF Dynamic Bond

Nordea-1 Stable Return

Schroder ISF Euro Equity

UBS (Lux) Equity European Opportunity Unconstrained

Empresas

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