Consultoria para Investimento em 2020: a lista de completa de intermediários financeiros licenciados a operar em Portugal


O serviço de consultoria para investimento traduz-se “na prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do consultor, relativamente a operações respeitantes a instrumentos financeiros específicos”. É esta a definição adotada pela CMVM para caracterizar este serviço de índole personalizada e que procura orientar o investidor nas suas decisões, através do aconselhamento profissional.

Seja numa abordagem independente ou não independente, o serviço poderá ser prestado por uma multiplicidade de intermediários financeiros. No ano passado, em Portugal, segundo a lista completa disponível no site da CMVM, existiam 69 intermediários financeiros autorizados a prestar este serviço, dos quais 17 eram Sociedades de Consultoria para Investimento.

Este número diminuiu em 2020, situando-se nos 58 intermediários. Contudo, o número de Sociedades Consultoras para Investimento apenas se reduziu num prestador para as 16 entidades.

De notar que, com a transferência para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) das competências de supervisão prudencial das sociedades gestoras de fundos de investimento e das sociedades gestoras de fundos de titularização de crédito (Lei nº144/2019, de 23 de setembro) estas duas tipologias de entidades deixaram de ser consideradas intermediários financeiros, à luz do Código dos Valores Mobiliários. Por esse motivo, tais entidades não constam da lista de intermediários financeiros registados no regulador.

Adicionalmente e em adição a estas sociedades, estão também registados junto da CMVM quatro consultores autónomos

Em breve publicaremos uma compilação das entidades registadas junto da CMVM e respetivas atividades autorizadas, em que estão patentes as sociedades gestoras com a respetiva licença. 

Consulte abaixo a lista completa.

Sociedades de Consultoria para Investimento
Alvarium Investment Advisors (Portugal) - Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A.
ASTEER - Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal LDA
Baluarte - Consultores de Investimento, Lda
BlueCrow Capital, Unipessoal, Lda
Carne Global Financial Services (Europe) Unipessoal, Lda.
Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, LDA
Francisco Magalhães Carneiro - Consultoria para Investimento Unipessoal, Lda
Gow Capital Advisors, Lda
Grow Advisory, S.A.
Hawkclaw Capital Advisors, Lda
KPX Consultoria de Investimento, Unipessoal Lda
MM Private SCI, Lda
PARTNERS2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda
PPSA (Europe) Investment Consulting -Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal Lda
Proteste Investe- Consultoria para Investimento, Unipessoal Lda
Reap - Family Office, Lda

 

Sociedades Gestoras de Patrimónios
Ask Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
BMO Portugal - Gestão de Patrimónios, SA
GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
Golden Assets - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
IBCO - Gestão de Patrimónios, SA
InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA
LM Capital Wealth Management- Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

 

Bancos Nacionais
Banco ActivoBank, SA
Banco Atlântico Europa, SA
Banco BIC Português, SA
Banco BPI, SA
Banco Comercial Português, SA
Banco de Investimento Global, SA
Banco Finantia, SA
Banco Invest, SA
Banco L.J. Carregosa, S.A.
Banco Português de Gestão, SA
Banco Santander Totta, SA
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA
Bison Bank, S.A.
Caixa - Banco de Investimento, SA
Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, SA
Haitong Bank, SA
ITAÚ BBA EUROPE, S.A.
Novo Banco dos Açores, SA
NOVO BANCO, S.A.

 

Sociedades Financeiras de Corretagem
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.
Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, SA

 

Sociedades Corretoras
Biz Valor - Sociedade Corretora, SA
Golden Broker - Sociedade Corretora, SA
Luso Partners - Sociedade Corretora, SA

 

Sucursais de Instituições de Crédito (União Europeia)
ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Sucursal em Portugal
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal
BNP Paribas, S.A. - Sucursal em Portugal
CaixaBank, S.A. - Sucursal em Portugal
Citibank Europe Plc - Sucursal em Portugal
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. - Sucursal em Portugal
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) - SUCURSAL EM PORTUGAL
EFG Bank (Luxembourg) S.A. - Sucursal em Portugal

 

Sucursais de Empresas de Investimento
Blevins Franks Financial Management Limited - Sucursal em Portugal
Profissionais
Empresas

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