BPI eleito “Best Private Bank for Portfolio Management Technology in Europe” pela PWM


O impacto da transformação digital do BPI na relação com o cliente acaba de ser reconhecida pela Professional Wealth Management, uma publicação britânica do grupo Financial Times. Esse reconhecimento acontece com a atribuição ao BPI da menção de “Melhor Private Banking da Europa no que se refere à digitalização da gestão da carteira dos clientes (Best Private Bank for portfolio management technology – Europe)”, numa análise a que estiveram sujeitas mais de 50 entidades.

No caso do BPI, como menciona em comunicado, foi valorizado “o desenvolvimento da plataforma tecnológica BPI GoBanking, que assegura a disponibilidade e mobilidade dos assessores financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar através de uma experiência diferenciadora e partilhada com o cliente”. Nas novas funcionalidades da entidade podem encontrar-se “a ferramenta digital de análise de carteiras e de wealth management, que permite ao assessor financeiro construir uma proposta de investimento adequada às necessidades e objetivos específicos de cada cliente”. Outra das funcionalidades da ferramenta, contam também, é a monitorização da evolução dos investimentos na carteira do cliente.

António Luna Vaz, diretor central do Private Banking do BPI, salientou que o modelo de negócio do banco “privilegia o investimento na transformação digital para apresentar uma proposta de valor clara e desenvolver a relação entre os assessores financeiros e cada cliente”. Nas palavras do responsável o “objetivo é que os clientes possam ter a melhor experiência possível, com acesso a todo o tipo de soluções financeiras – personalizadas e com flexibilidade na construção - através das nossas plataformas digitais e, principalmente, do seu assessor financeiro, em qualquer momento e em qualquer lugar”.

Recorde-se que no final maio de 2020, o private banking do BPI registava um total de 7,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão dos clientes, sendo “a maior unidade do setor em Portugal por ativos líquidos”.

Profissionais

Notícias relacionadas

O Mais Lido

Próximos eventos