Alterando a política investimento de um dos seus fundos de pensões abertos (o BBVA Proteção 2020), a BBVA Fundos acaba de trazer para o mercado aquela que é a sua primeira solução com critérios de investimento socialmente responsável (ISR): O BBVA Sustentável Moderado ISR.
Nas informações veiculadas pela entidade, explicam que este se trata de “um fundo de pensões aberto pioneiro no mercado português, ao incorporar filtros muito rigorosos de investimento em todas as classes de ativos, para selecionar apenas ativos de maior qualidade e menor probabilidade de eventos negativos no curto e no longo prazo”. Acrescentam também que “o BBVA Sustentável Moderado ISR é uma alternativa para direcionar a poupança para a reforma, a qual está intrinsecamente associada ao longo prazo, um horizonte onde os benefícios do investimento sustentável são maximizados”.
O produto apresenta um “perfil de risco moderado”, e um “intervalo de investimento no mercado acionista entre 30% e 50%”.
Transversalidade nos ativos
“Diversificação, foco no controlo do risco e preservação de capital”, são alguns dos adjetivos usados para falar do processo de alocação de ativos da BBVA Asset Management nesta carteira.
Em termos de processo, explicam que “ao selecionar os ativos em carteira, a equipa de gestão utilizará critérios de investimento socialmente responsável em todas as tipologias de ativos, apostando em companhias com boas perspetivas ISR e em governos com qualidade creditícia e consciencializados com práticas sustentáveis”. A medição destes critérios, por seu lado, “é objetiva, através do MSCI ESG Research, entidade que atribui uma qualificação às empresas do universo de investimento do índice MSCI Word”.
