No ano de 2015 os investidores de fundos do Banco Invest foram oscilando nas suas preferências quanto aos fundos de investimento prediletos de cada mês.
Em dezembro essa tendência não se alterou muito. Segundo o que relata Raul Póvoa, da entidade, no ú “registaram-se ligeiras modificações face ao mês anterior”. Os fundos de alocação de ativos, diz, continuaram na mira dos investidores, e as preferências repartiram-se entre fundos como o Fidelity Multi Asset Strategic, Alves Ribeiro PPR, UBS Strategy Balanced. Raul Póvoa lembra que este tipo de estratégias permite “obter exposição à classe de ações, mas com um risco menor ao do investimento directo”.
A preferência pelos fundos de ações também se manteve às portas de 2016. No Banco Invest, neste campo, continuou a “opção pelos mercados europeus”, que se efectivou através de fundos como o UBS European Opportunity Unconstrained, o SISF European Dividend Maximiser,e o Alves Ribeiro Médias Empresas. Igualmente, “os fundos que se focalizam no investimento de empresas que pagam elevados dividendos” também apareceram, e no top figura, nesse sentido, o Pictet High Dividend Selection com classe acumulativa e de distribuição mensal.
No ranking houve ainda espaço para os fundos de um cariz temático, como é o caso do Pictet Security. Em jeito de resumo o profissional refere que os “os clientes mantêm o foco em fundos de ações, mistos, e de ações de sectores defensivos”.
Fundos preferidos em dezembro
Nome |
Categoria |
Rend 1 ano (%) |
Risco 1 ano |
Alves Ribeiro FPR |
EUR Cautious Allocation |
5,95 |
5 |
Acções Europa Cap. Grande Misto |
13,67 |
6 |
|
Pictet High Dividend Selection R dm EUR |
Global Equity Income |
0,10 |
5 |
UBS Lux Strategy Fund Balanced EUR |
Mistos Moderados EUR |
-2,89 |
4 |
Fidelity Global MA Tact Mod E Acc € |
Mistos Moderados EUR |
1,52 |
5 |
Europe Equity Income |
-3,18 |
5 |
|
Pictet Security R EUR |
Acções Global Cap. Flexível |
5,67 |
5 |
Pictet High Dividend Selection R EUR |
Global Equity Income |
0,10 |
5 |
Alves Ribeiro Medias Empresas Portugal |
Acções Portugal |
1,99 |
6 |
Fidelity Funds – America E EUR Acc |
Acções EUA Cap. Grande Misto |
3,82 |
5 |
Fonte: própria entidade