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Atividade de M&A e Private Equity em Portugal


3,7 mil milhões de euros é o montante de transações que ocorreram em Portugal em operações de fusões e aquisições desde o início do ano. Isto representa um crescimento de 36% face ao período homólogo do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Transactional Track Record (TTR). Continua a ser o sector imobiliário aquele que mostra uma maior atividade, embora esta mostre uma tendência de queda no número de operações. Por outro lado, as transações no sector da tecnologia mostram um crescimento homólogo de 63%. 

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Em número de operações cross-border, o mercado português soma, no ano, 62 aquisições de empresas portuguesas por capital estrangeiro, num total de 2,47 mil milhões de euros.  Os investidores espanhóis responderam por 21 dessas operações, sendo nove no mercado imobiliário.

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Por sua vez, o capital norte-americano, que chegou a mais de 305 milhões de euros, teve como alvos principais empresas dos segmentos de Transporte, Aviação e Logística e Turismo, incluindo a aquisição da companhia de cruzeiros Mystic Invest Holding pelo fundo de Private Equity norte-americano Certares, por um valor estimado de 250 milhões de euros. O número de operações envolvendo empresas dos Estados Unidos em território nacional cresceu 66,7%, em comparação com o ano anterior.

Entretanto, em volume financeiro tanto a França, que ultrapassou a marca dos mil milhões de euros aportados, como o Reino Unido, com 710 milhões de euros, superaram os investimentos espanhóis e norte-americanos no país.

No âmbito outbound, 19 empresas portuguesas realizaram aquisições no mercado externo. Estas operações concentraram-se em Espanha, Brasil e França.

Transação do mês

A aquisição da 321 Crédito, empresa de concessão de crédito de automóveis usados por particulares, por 100 milhões de euros pelo Banco CTT foi eleita pelo TTR como a operação de destaque do mês de maio.

Assessoria Financeira e Jurídica

Em maio as entidades destacadas pela TTR na assesoria financeira e jurídica são a sociedade RRP Advogados, com mil milhões assessorados, seguida por Uría Menéndez - Proença de Carvalho, com 350 milhões de euros, e CMS Rui Pena & Arnaut, com 231 milhões de euros.

Entre os assessores financeiros, a liderança do Ranking TTR ficou com a J.P. Morgan Chase International Holdings, com total acumulado de 800 milhões de euros. Na sequência, Citigroup, com 350 milhões de euros, e Haitong Securities, com 118 milhões de euros.  

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