Não são os primeiros passos da Federated Hermes na Península Ibérica, mas sim os mais firmes. Depois de registar em 2015 pela primeira vez os seus produtos no mercado nacional, a entidade britânica decidiu selar o seu compromisso com os investidores da península ibérica com a abertura de um escritório em Espanha. No seu comando está Carlos Capela, diretor para os mercados de Portugal, Espanha e Andorra. A entidade tem uma ampla oferta de veículos que abarcam as grandes classes de ativos, mas o elemento em comum é a sua convicção na integração de fatores ESG.
E é nisso que capitalizarão para a sua expansão. “O interesse pelo investimento responsável e as soluções de produtos sustentáveis tem continuado a aumentar e, como líderes mundiais neste campo, a nossa presença no terreno permite-nos estender a nossa experiência a uma gama mais ampla de clientes”, explica à FundsPeople Harriet Steel, responsável de desenvolvimento de Negócio Internacional.
Quem é a Federated Hermes? A história do primeiro fundo registado na SEC
Mais conhecida na Europa sob a marca de Hermes Investment Managers, no passado mês de fevereiro a entidade fundiu a sua identidade com a da norte-americana Federated Investors, que adquiriu uma posição maioritária na entidade inglesa em julho de 2018.
A Hermes nasceu em 1983 para gerir os fundos de pensões da British Telecommunications e da Post Office (os Correios britânicos) num contexto de desregulação financeira, privatização das empresas stateowned e durante ma reforma dos sindicatos no Reino Unido. Em 1995, os fiduciários do fundo de pensões BT Pension Scheme adquiriram a holding de post Office e tornaram-se nos únicos acionistas. Foi então quando adotaram o nome do deus grego Hermes. Um ano depois começaram a oferecer produtos a terceiros.
A história da Federated Investor remonta a umas décadas mais atrás. Em 1995 John F. Donahue e Richard B. Fisher fundaram a firma norte-americana. Mas foi somente na compra em 1956 do Income Foundation Fund (agora Federated Global Allocation Fund) quando oficialmente se estabeleceram como empresa de investimento. Na verdade, têm o primeiro fundo registado na SEC, com o número 001, sob o Investment Company Act. Também criaram o primeiro fundo que investia exclusivamente no Tesouro norte-americano, o Fund for Investing in U.S. Government Securities (1969). Em 1959 passaram a cotar em bolsa. Em 2003 chegaram a fazer parte do S&P 500, até que em 2012 passaram ao S&P MidCap 400.
A união de ambas hoje representa 605.000 milhões de dólares em ativos sob gestão. Também é notável o 1 bilião de dólares em ativos sob supervisão, parte do seu serviço de Engagement e Stewarship: o EOS (Equity Ownership Services). É um dos serviços líder mundial na implicação corporativa (engagement corporativo) em matéria ESG e uma das joias da coroa da Hermes IM e uma especialidade que a entidade procurará explorar no mercado europeu.
A gestora conta com um fundo Selo FundsPeople 2020, pela sua classificação Favorito dos Analistas e Consistente. Trata-se do fundo Hermes Global Emerging Markets.