No final de janeiro, eram sete os fundos de investimento que estavam classificados com a pontuação máxima pela Morningstar, as cinco estrelas. Os sete produtos apresentam uma rendibilidade média de 2,017% bem acima dos 0,3% que a industria valorizou no primeiro mês do ano, num total de 235 fundos de investimento.
Em relação ao mês anterior, houve a adição de um fundo de investimento a este ranking. Trata-se do Dunas Banco BIC Tesouraria A, gerido por Pedro Fernandes com a sociedade gestora a ser a Dunas Capital. Criado em janeiro de 2011, o produto obteve uma rendibilidade de 0,636% no últimos mês, sendo que a três anos consegue uma rendibilidade anualizada de 5,279%. Sobre a sua política de investimento o produto “investe em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo”. Segundo a informação do seu último relatório mensal a volatilidade nas últimas 52% foi de 0,8%, o índice sharpe foi de 4,1 enquanto o maximum drawdown situou-se em -1,3%.
Os fundos cinco estrelas de janeiro para a Morningstar
Fundo de Investimento |
Entidade |
Rendibilidade Janeiro (%) |
| Invest AR PPR FIMA | Invest Gestão de Activos | 3,686 |
| Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA | Optimize Investment Partners | 1,896 |
| ES PPR FIA | ESAF | 3,587 |
| ES Obrigações Europa Euro FIAO TF | ESAF | 3,910 |
| Dunas Banco BIC Tesouraria A FIMA | Dunas Capital | 0,636 |
| Banif Euro Tesouraria FIMA | Banif Gestão de Activos | 0,312 |
| Caixagest Obrig Mais FIMAO TV | Caixagest | 0,090 |
| Dados: Morningstar a 31 de Janeiro de 2014 | ||
