Análise 2020 de rentabilidade-risco em fundos vinculado à saúde


Ainda que a oferta de fundos que invistam em empresas relacionadas com o setor da saúde disponíveis para comercialização em Portugal seja ampla, nesta análise destacamos seis produtos que possuem Selo FundsPeople 2020 em alguns dos três países (Portugal, Espanha e Itália).

Embora a análise dos fundos para o cálculo da atribuição dos Selos  seja feita com base na classe mais antiga disponível para venda em Portugal (dados da Morningstar), para a presente comparação risco-retorno apresentamos as classes na mesma divisa (dólares americanos). Além disso, procurámos escolher as classes que concentrassem uma parte significativa do total de ativos e cuja comissão de gestão se mantivesse em níveis semelhantes para todos os fundos.

Dados de rentabilidade:

Fundo Selo FundsPeople 2020 Rentabilidade YTD Rentabilidade 1 ano Rentabilidade 3 anos Rentabilidade 5 anos ISIN
AB - International Health Care Portfolio   4.44 16.71 12.56 8.23 LU0058720904
BlackRock GF World Healthscience Fund B 1.20 15.92 11.53 6.95 LU0122379950
Candriam Equities L Biotechnology B 10.31 30.51 12.02 4.22 LU0108459040
Fidelity Funds - Global Health Care Fund   -2.54 9.65 9.80 4.75 LU0882574055
Polar Capital Funds Biotechnology Fund   13.19 29.08 15.98 9.14 IE00B3XLHR60
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund   -5.43 3.58 10.60 11.85 LU0969575561
Sector Equity Healthcare   4.53 17.01 8.74 4.62  
Sector Equity Biotechnology   13.69 24.43 8.68 1.95  
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares.

Dados de risco:

Fundo Selo FundsPeople 2020 Desvio Padrão a 1 ano Máx. Drawdown (últimos 3 anos) Data Início Máx. Drawdown
AB - International Health Care Portfolio   15.57 -8.45 01/01/2020
BlackRock GF World Healthscience Fund B 16.58 -10.12 01/01/2020
Candriam Equities L Biotechnology B 22.28 -18.21 01/09/2018
Fidelity Funds - Global Health Care Fund   16.25 -11.20 01/01/2020
Polar Capital Funds Biotechnology Fund   27.66 -17.07 01/09/2018
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund   19.45 -16.21 01/01/2020
Sector Equity Healthcare   16.66 -11.05 01/10/2018
Sector Equity Biotechnology   22.58 -20.61 01/09/2018
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares.

Composição da carteira:

Fundo Selo FundsPeople 2020 Categoria Morningstar França (%) Alemanha (%) Japão (%) Reino Unido (%) USA (%) Não-USA (%)
AB - International Health Care Portfolio   Healthcare 1.58 1.35 2.32 2.81 71.40 28.60
BlackRock GF World Healthscience Fund B Healthcare 3.90 1.17 3.50 4.21 69.90 30.10
Candriam Equities L Biotechnology B Biotechnology 1.39 1.66 1.62 0.74 85.77 14.23
Fidelity Funds - Global Health Care Fund   Healthcare 2.92 0 3.10 4.38 67.46 32.54
Polar Capital Funds Biotechnology Fund   Biotechnology 0 2.03 0 6.33 74.00 26.00
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund   Healthcare 0 0.26 5.66 0 85.67 14.33
Sector Equity Healthcare     2.46 1.97 3.89 4.26 69.73 30.27
Sector Equity Biotechnology     0.44 0.83 1.03 1.65 85.75 14.25
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares.
 

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