Alteração nos fundos com cinco estrelas Mornigstar


A alteração da metodologia para o cálculo de rating de estrelas por parte Morningstar, em outubro de 2016, resultou em poucas alterações para o contexto de classificação dos fundos de investimento. Contudo, no final do mês de março eram sete os fundos classificados com cinco estrelas Morningstar, panorama que se veio a alterar no final do mês de abril.

Assim, a última atualização da lista dá conta de seis fundos com a classificação máxima: um de ações, três de obrigações e dois de alocação. Tal como no mês passado, o BPI Portugal mantém-se como o único fundo de ações com esta classificação. O fundo da responsabilidade da BPI Gestão de Activos, que detém o selo Consistente Funds People, investe de forma exclusiva em ações de empresas portuguesas e apresenta um volume sob gestão, segundo a ficha de abril do fundo, de 27 milhões de euros. Por outro lado, no final mês de abril registou uma rentabilidade de 1,17%, segundo dados da Morningstar.

Outros dos fundos que detém a classificação máxima Morningstar é o CA Rendimento, um fundo que detém, ainda, a dupla classificação Funds People – Blockbuster e Consistente. O fundo, gerido por José Valente, investe predominantemente em obrigações e outros instrumentos de dívida pública ou privada de médio e longo prazo. Por sua vez, no final de abril registou uma rentabilidade de 0,26%, segundo dados da Morningstar.

Por outro lado, o fundo Caixagest Oportunidades, que detém o selo Consistente Funds People, também manteve a classificação cinco estrelas Morningstar. O fundo da responsabilidade da Caixagest investe, segundo dados da entidade, maioritariamente em obrigações taxa fixa e, no final do mês de fevereiro detinha um volume de ativos sob gestão superior a 21 milhões de euros.

O destaque vai para a alteração da classificação do fundo da responsabilidade da Profile, o Banif Euro Tesouraria, que na última atualização detinha a classificação cinco estrelas Morningstar e, na atualização mais recente, passou a deter apenas quatro estrelas. O fundo apresenta um volume de ativos sob gestão superior a um milhão de euros e, no final do mês de abril registou uma rentabilidade de 0%, de acordo com os dados da Morningstar.

Abaixo apresentamos os fundos de investimento com cinco e quatro estrelas Morningstar.

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Fonte: Morningstar

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