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Alteração de liderança nos melhores fundos dos últimos doze meses


A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP -  todas as semanas apresenta a lista dos dez melhores fundos nacionais dos doze meses anteriores, com exceção dos Fundos de Poupança Ações e dos Fundos Poupança Reforma. Esta exclusão deve-se ao facto do seu regime fiscal ser diferente dos outros fundos mobiliários nacionais.

Com dados de 1 de abril, o fundo que melhor performance regista é o Caixagest Obrigações Longo Prazo que é gerido pela Caixagest. Nos doze meses anteriores a essa data o fundo apresenta uma rendibilidade de 1,3% com o seu património a superar os 36,7 milhões de euros. De acordo com o prospeto do produto, o património “será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 2/3 do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de taxa fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do fundo”.

Acima de 1% de ganhos nos últimos doze meses surgem mais dois produtos. Um deles é o Montepio Obrigações, da Montepio Gestão de Activos, que regista uma valorização de 1,1%. Com cerca de 8 milhões de euros em ativos sob gestão, o fundo tem como maior investimento em carteira – isto no final de fevereiro – obrigações do BCP e do Citigroup, além de um ETF gerido pela iShares, no caso o iShares Euro Corp Bd Interest Rate Hdgd.

O outro produto é o Caixagest Oportunidades que é da responsabilidade da Caixagest. No período em análise a sua valorização é de 1% com o património a superar os 29 milhões de euros. Trata-se de um Fundo de Investimento Alternativo (FIA) que no final de fevereiro tinha como principal investimento títulos de dívida nacional.

Caixagest com forte presença

Além dos dois produtos já mencionados, a Caixagest ainda coloca mais três fundos na lista: o Caixagest Rendimento Nacional, o Caixagest Rendimento Oriente e ainda o Postal Capitalização. Realça-se, também, o ano já leva 13 semanas, e em nove delas a Caixagest detinha o fundo mais rentável nos últimos doze meses.

Os dez fundos mais rentáveis nos últimos doze meses

Fundo Gestora Rendibilidade 1 ano (%)
Caixagest Obrigações Longo Prazo Caixagest 1,3
Montepio Obrigações Montepio Gestão de Activos 1,1
Caixagest Oportunidades Caixagest 1,0
Caixagest Rendimento Nacional Caixagest 0,9
Caixagest Rendimento Oriente Caixagest 0,6
Postal Capitalização Caixagest 0,5
IMGA Global Bond Selection IM Gestão de Ativos 0,4
CA Monetário CA Gest 0,4
BPI Euro Taxa Fixa BPI Gestão de Activos 0,4
NB Liquidez GNB Gestão de Ativos 0,3

Fonte: APFIPP a 1 de abril. * Excepto Fundos de Poupança Ações e Fundos Poupança Reforma.

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