Não há margens para dúvidas: o final de 2014 trouxe consigo a consagração do país do Tio Sam e, naturalmente, dos fundos de investimento nacionais que têm o seu universo de investimento focado nesta região.
A mais recente lista divulgada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), com dados de 2 janeiro, revela que da dezena de fundos mobiliários nacionais mais rentáveis no último ano, metade pertence à categoria dos fundos de ações da América do Norte.
Top quatro: 4 fundos América do Norte, 4 casas diferentes
O vencedor do ano passado foi o BPI América – Categoria D. O fundo gerido pela BPI Gestão de Activos e a cargo de José Badalo, conseguiu no período o retorno anual mais “simpático”: 23,9%. Com 26,9 milhões de euros sob gestão, o produto, segundo o site da Morningstar, apresenta uma forte aposta, em termos sectoriais, a tecnologia, sendo a gigante Apple a empresa com maior expressão na carteira.
O segundo lugar do ranking é ocupado pelo Millennium Acções América, da Millennium Gestão de Activos. Também com uma rentabilidade anual acima dos 20% (21,2%), segundo os dados da Associação o volume de ativos sob gestão fica-se pelos 9 milhões de euros. As informações online da empresa de análise Morningstar salientam que no caso deste fundo o sector mais representativo é o dos serviços financeiros, mas, ainda assim, a Apple é igualmente o título a que o portfólio tem maior exposição.
No terceiro posto é a vez da Santander Asset Management figurar também ela com um fundo ações América do Norte: o Santander Acções América. O produto gerido por Diogo Pimentel, arrecada no ano 19,5% de ganhos e quase 30 milhões de euros de património gerido. Das cinco maiores posições da carteira identificam-se empresas como a Microsoft, a Johnson & Jonhson ou a Apple.
A fechar o quarteto dos fundos América do Norte mais rentáveis, há ainda lugar para um produto pertencente à Caixagest. Muito próximo do antecessor, o retorno anual do Caixagest Acções EUA situou-se nos 19%. Da lista dos 10 mais rentáveis é o fundo com maior volume sob gestão (79 milhões de euros) sendo a saúde o sector com maior peso no portfólio.
Confira a restante lista dos 10 fundos mobiliários nacionais mais rentáveis no último ano:
|
Fundo |
Gestora |
Rendibilidade anual |
Volume sob gestão (milhões de euros) |
|
23,9% |
26,9 |
||
|
21,2% |
9,0 |
||
|
19,5% |
29,2 |
||
|
19,0% |
79,0 |
||
|
Millennium Global Equities Selection |
Millennium Gestão de Activos |
16,5% |
14,5 |
|
14,8% |
10,7 |
||
|
Esp. Santo Acções América |
14,6% |
9,4 |
|
|
Banif Ásia |
14,5% |
2,6 |
|
|
Caixagest Ações Líderes Globais |
Caixagest |
13,3% |
56,6 |
|
Montepio Gestão de Activos |
12,6% |
13,5 |
