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A lista completa dos intermediários financeiros com licença de Consultoria para Investimento


"Entende-se por consultoria para investimento a prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente, na sua qualidade de investidor efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do intermediário financeiro ou consultor para investimento autónomo, relativamente a transações respeitantes a valores mobiliários ou a outros instrumentos financeiros." Assim é descrito o conceito de consultoria para investimento no código dos valores mobiliários. Já a CMVM resume e define como um "serviço que se traduz na prestação de um aconselhamento personalizado a um cliente efetivo ou potencial, quer a pedido deste, quer por iniciativa do consultor, relativamente a operações respeitantes a instrumentos financeiros específicos".

Seja numa abordagem independente ou não independente, o serviço poderá ser prestado por uma multiplicidade de intermediários financeiros. Em Portugal, segundo a lista completa disponível no site da CMVM são 17 as Sociedades Consultoras para Investimento, mas no seu total, 69 intermediários financeiros possuem esta licença

Sociedades de Consultoria para Investimento
ASTEER - Sociedade de Consultoria para Investimento
Baluarte - Consultores de Investimento
BlueCrow Capital
Bluemint Investment Advisors
Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento
GGH Partners Portugal - Sociedade de Consultoria para Investimento
Gow Capital Advisors
Grow Advisory
Hawkclaw Capital Advisors
MM Private SCI
Northern Lake, SCI
PARTNERS2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento
PPSA (Europe) Investment Consulting -Sociedade de Consultoria para Investimento
Proteste Investe - Consultoria para Investimento
Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento
Reap - Family Office
Thurloe Capital - Sociedade de Consultoria para Investimento

 

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário
Santander Asset Management - Sociedade Gestora Fundos Investimento Mobiliário
Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
LYNX Asset Managers - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário
Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário
Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário
Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos
BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário

 

Sociedades Gestoras de Patrimónios
Ask Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios
BMO Portugal - Gestão de Patrimónios
Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios
GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios
Golden Assets - Sociedade Gestora de Patrimónios
IBCO - Gestão de Patrimónios
InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios
LM Capital Wealth Management- Sociedade Gestora de Patrimónios

 

Bancos Nacionais
Banco ActivoBank
Banco Atlântico Europa
Banco BIC Português
Banco BPI
Banco Comercial Português
Banco de Investimento Global
Banco Finantia
Banco LJ Carregosa
Banco Português de Gestão
Banco Português de Investimento
Banco Santander Totta
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total
Bison Bank
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Haitong Bank
Novo Banco dos Açores
NOVO BANCO

 

Sociedades Financeiras de Corretagem
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem
Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem

 

Sociedades Corretoras
Biz Valor - Sociedade Corretora
Golden Broker - Sociedade Corretora
Luso Partners - Sociedade Corretora

 

Sucursais de Instituições de Crédito (União Europeia)
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) - SUCURSAL EM PORTUGAL
Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal
Credit Suisse (Luxembourg) - Sucursal em Portugal
Citibank Europe Plc - Sucursal em Portugal
CaixaBank - Sucursal em Portugal
BNP Paribas - Sucursal em Portugal
Barclays Bank PLC - Sucursal em Portugal
Bankinter - Sucursal em Portugal
Bank of China (Luxembourg) Lisbon Branch - Sucursal em Portugal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sucursal em Portugal
ABANCA Corporación Bancaria, - Sucursal em Portugal

 

Instituições Financeiras de Crédito
Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito

 

Sucursais de Empresas de Investimento
Blevins Franks Financial Management Limited - Sucursal em Portugal 
Intermoney Valores, Sociedade de Valores, SA - Sucursal em Portugal

 

Empresas

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