O Wellington US Research Equity Fund procura retornos totais a longo prazo. O Gestor de Investimentos irá gerir ativamente o Fundo face ao S&P 500 Index, procurando alcançar o objetivo através do investimento em títulos de capital emitidos por empresas constituídas ou a exercer uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA, com um máximo de 50% da intensidade carbónica média ponderada do Índice.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 24,24 |
3 anos: 8,76 |
5 anos: 12,68 |
Início: 10,60 |
2024: 8,80 |
2023: 20,32 |
2022: -17,12 |
2021: 33,05 |
2020: 12,00 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 24,01 |
3 anos: 10,09 |
5 anos: 12,79 |
Início: -
| 2024: 8,31 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 49,00 |
3 anos: 70,00 |
5 anos: 57,00 |
Início:-
| 2024: 17,00 |
2023: 59,00 |
2022: 82,00 |
2021: 75,00 |
2020: 19,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,48 |
3 Rácio de Sharpe: 0,33 |
5 Correlação: 99,17 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -1,60 |
Tracking error: 2,30 |
Rácio de informação: -0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
