Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 4,35
3 anos: 4,61
5 anos: 4,56
Iniciação: 4,63
2017: 3,65
2016: 1,80
2015: 4,27
2014: 4,93
2013: 6,04
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 6,52
3 anos: 5,19
5 anos: 5,20
Iniciação: -
2017: 4,23
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 59
5 anos: 59
Iniciação: -
2017: 57
2016: 68
2015: 30
2014: 70
2013: 58
3 anos
Volatilidade: 6,25
Ratio Sharpe: 0,57
Correlação: 90,82
Beta: 0,86
Alfa: -2,21
Tracking error: 2,78
Info Ratio: -1,18

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2017-10-17

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