Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente num "value style biased portfolio" de empresas dos Estados Unidos da América.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 18,77 3 anos: 9,57 5 anos: 10,24 Início: 4,90 2024: 8,73 2023: 4,43 2022: -0,40 2021: 35,15 2020: -6,72
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 21,81 3 anos: 10,47 5 anos: 10,74 Início: - 2024: 9,80 2023: 8,12 2022: -1,57 2021: 34,46 2020: -4,76
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 72,00 3 anos: 69,00 5 anos: 54,00 Início:- 2024: 41,00 2023: 77,00 2022: 42,00 2021: 47,00 2020: 54,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,01 3 Rácio de Sharpe: 0,33 5 Correlação: 96,35 Beta: 0,88 Alfa: -1,73 Tracking error: 4,38 Rácio de informação: -0,62
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-03-27