J.P. Morgan Asset Management

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 7,20
3 anos: 5,63
5 anos: 6,00
Iniciação: 5,36
2017: 7,72
2016: 1,77
2015: 0,56
2014: 9,20
2013: 10,37
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 5,70
3 anos: 5,00
5 anos: 5,13
Iniciação: -
2017: 4,07
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 48
3 anos: 38
5 anos: 38
Iniciação: -
2017: 13
2016: 69
2015: 73
2014: 28
2013: 20
3 anos
Volatilidade: 5,51
Ratio Sharpe: 0,81
Correlação: 84,25
Beta: 0,70
Alfa: -0,25
Tracking error: 3,56
Info Ratio: -0,64

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2017-10-20

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