J.P. Morgan Asset Management

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 2,99
3 anos: 3,79
5 anos: 4,99
Iniciação: 5,23
2017: 3,85
2016: 1,77
2015: 0,56
2014: 9,20
2013: 10,37
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,02
3 anos: 3,71
5 anos: 4,77
Iniciação: -
2017: 2,67
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 58
3 anos: 44
5 anos: 45
Iniciação: -
2017: 15
2016: 69
2015: 73
2014: 28
2013: 20
3 anos
Volatilidade: 5,53
Ratio Sharpe: 0,78
Correlação: 83,61
Beta: 0,69
Alfa: -0,75
Tracking error: 3,68
Info Ratio: -0,85

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2017-08-18

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