BPI Reforma Investimento PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIQLM0008

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O fundo tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o estabelecimento de Planos Poupança reforma e Planos Poupança Educação. O património do fundo será investido em obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em ações, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação e risco e potencial de valorização a longo prazo e dentro dos limites previstos na Lei para este tipo de fundos. O fundo poderá investir até ao limite de 25% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados accionistas. O fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de Dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente a “investmento grande”.


Desempenho anual: Fondo
1 ano: 2,27
3 anos: 0,50
5 anos: 1,58
Iniciação: 4,25
2017: 1,54
2016: -0,34
2015: 0,35
2014: 3,87
2013: 1,73
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,97
3 anos: 1,82
5 anos: 2,82
Iniciação: -
2017: 1,48
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 31
3 anos: 83
5 anos: 78
Iniciação: -
2017: 42
2016: 85
2015: 61
2014: 65
2013: 70
3 anos
Volatilidade: 2,88
Ratio Sharpe: 0,23
Correlação: 71,23
Beta: 0,45
Alfa: -1,40
Tracking error: 3,19
Info Ratio: -1,23

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2017-09-22

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