BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTYPIQLM0008

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O património do Fundo, que será exclusivamente constituído por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, cumprindo os limites previstos na subsecção II da referida secção, adopta os seguintes parâmetros: a) O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em acções, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,39 3 anos: -2,30 5 anos: -0,30 Início: 3,25 2024: 1,36 2023: 5,42 2022: -14,68 2021: 3,13 2020: 0,28
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,42 3 anos: -0,20 5 anos: 1,17 Início: - 2024: 2,00 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 62,00 3 anos: 90,00 5 anos: 90,00 Início:- 2024: 61,00 2023: 69,00 2022: 86,00 2021: 60,00 2020: 71,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,02 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 96,49 Beta: 0,92 Alfa: -1,45 Tracking error: 1,63 Rácio de informação: -0,78
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26