Últimos seis meses: metade dos fundos de obrigações com resultados positivo


Nos seis meses anteriores a 21 de novembro, os fundos de obrigações apresentam uma rendibilidade média de 0,57%, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). O mercado conta com quase trinta produtos, distribuídos pelas categorias: Obrigações Taxa Fixa, Obrigações Taxa Indexada, Obrigações Euro e Obrigações Internacional, segundo a Associação. Se analisarmos apenas os fundos que apresentam dados positivos no período analisado, verificamos que a média foi de 1,72%.

É mais de metade a parcela dos produtos analisados que apresentam dados positivos nos últimos seis meses. À cabeça figura o Caixagest Obrigações Longo Prazo com uma rendibilidade efetiva de 4,37%. O fundo da Caixagest faz parte da categoria dos fundos de taxa fixa e podemos encontrar na sua carteira, segundo a Morningstar, dívida soberana de países como França, Itália, Bélgica ou Espanha.

Com 3,53% de ganhos nesse período figura o fundo BPI Euro Taxa Fixa, da BPI Gestão de Activos. Além de alguma dívida corporativa na sua carteira, também encontramos títulos de dívida estatal de países como Alemanha, França ou Espanha.

A fechar o pódio situa-se outro produto de taxa fixa, no caso o Montepio Taxa Fixa. Gerido pela Montepio Gestão de Activos, o fundo fechou os últimos seis meses com uma rendibilidade de 2,64%.

Mais Taxa Fixa no ranking

Em termos médios, os fundos de taxa fixa fecharam os últimos seis meses com uma rendibilidade de 1,01%. Além dos três primeiros lugares no ranking, as três posições seguintes são ocupadas por produtos desta categoria: o BBVA Obrigações, o Santander Multi Taxa Fixa e ainda o Banif Euro Corporates.

O primeiro fundo que aparece de taxa indexada é o CA Rendimento, gerido pela CA Gest. No período analisado o fundo apresenta uma valorização de 1,35%, seguido do Caixagest Obrigações com 1,15%.

Os fundos de obrigações com resultado positivo nos seis meses anteriores a 21 de novembro

FundoCategoriaGestora3 Meses6 mesesYTD
 Caixagest Obrigações Longo Prazo  Obrigações Taxa Fixa  Caixagest1,434,379,33
 BPI Euro Taxa Fixa  Obrigações Taxa Fixa  BPI GA1,053,539,22
 Montepio Taxa Fixa  Obrigações Taxa Fixa  Montepio GA0,612,649,92
 BBVA Obrigações  Obrigações Taxa Fixa  BBVA Gest0,712,355,27
 Santander Multi Taxa Fixa  Obrigações Taxa Fixa  Santander AM0,371,994,61
 Banif Euro Corporates  Obrigações Taxa Fixa  Banif GA0,771,755,70
 CA Rendimento  Obrigações Taxa Indexada  CA Gest0,671,353,91
 Caixagest Obrigações  Obrigações Taxa Indexada  Caixagest 0,291,152,99
 Millennium High Yield Bond Selection  Obrigações Euro  Millennium GA0,621,123,39
 BPI Obrigações Mundiais  Obrigações Internacional  BPI GA -0,151,114,84
 Millennium Euro Taxa Variável  Obrigações Taxa Indexada  Millennium GA 0,241,002,82
 Millennium Global Bond Selection  Obrigações Taxa Fixa  Millennium GA 0,290,861,79
 Montepio Obrigações  Obrigações Taxa Indexada  Montepio GA 0,190,692,37
 Santander MultiCrédito  Obrigações Taxa Indexada  Santander AM 0,590,141,42

Categorias APFIPP analisadas: Obrigações Taxa Fixa, Obrigações Taxa Indexada, Obrigações Euro e Obrigações Internacional

Fonte: 21 de Novembro.
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