Último triénio: os melhores fundos de ações


O segmento nacional de fundos de ações nacionais era composto, no final de setembro, por quase seis dezenas de produtos que totalizavam mais de mil milhões de euros em ativos sob gestão. Nos últimos três anos, os fundos de ações apresentam uma rendibilidade média acima de 11,16%. 

Segundo os dados da Morningstar, o fundo que se encontra em primeiro lugar na tabela é um fundo que investe especificamente no sector da saúde. O Montepio Euro HealthCare pertence à Montepio Gestão de Activos e fechou os três anos anteriores ao final do mês de setembro com uma rendibilidade anualizada na ordem dos 21,64%. Em termos de ativos sob gestão, o produto encerrou o mesmo período com mais de dez milhões de euros.

Os dois fundos que se seguem no ranking elaborado investem no mesmo mercado: América do Norte. O Santander Acções América, da Santander Asset Management, fechou o mês de setembro com uma rendibilidade nos últimos três anos de 19,19%, seguido do Caixagest Acções EUA, da Caixagest, com mais de 18,42%. No que toca a património, o primeiro produto tinha mais de 26 milhões de euros enquanto o segundo ultrapassava os 74 milhões de euros.

As posições seguintes são ocupadas por fundos ou sectoriais ou que investem do outro lado do Atlântico. O quarto lugar da lista pertence ao Millennium Eurofinanceiras, da Millennium Gestão de Activos, que apresenta uma rendibilidade anualizada no período analisado de 18,07%. Já o top 5 é rematado com um produto da BPI Gestão de Activos. O fundo BPI América D fechou os últimos três anos com uma valorização anualizada de 17,63%.

Todos classificados pela Morningstar

Os cerca de 60 fundos portugueses de ações são classificados pela Morningstar no seu Star Rating. Embora nenhum receba a notação máxima, cinco estrelas, podemos encontrar alguns produtos de quatro estrelas na lista dos quinze mais rentáveis no período analisado.

Os fundos ES Poupança Acções PPA da ESAF, BPI Poupança Acções da BPI Gestão de Activos e ainda o Santander Acções Portugal da Santander Asset Management são os representantes na lista dos “quinze mais” que apresentam o rating mais elevado - quatro estrelas.

Os quinze fundos de ações mais rentáveis nos últimos três anos

FundoEstrelas MorningstarGestoraRendibilidade anualizada 3 anos (%) Ativos sob gestão 
Montepio Euro Healthcare2Montepio Gestão de Activos21,648 10 378 500 €
Santander Acções América2Santander Asset Management19,190 26 942 800 €
Caixagest Acções EUA3Caixagest18,422 74 305 227 €
Millennium Eurofinanceiras2Millennium Gestão de Activos18,079 27 692 047 €
BPI América D2BPI Gestão de Activos17,639 31 735 290 €
Millennium Acções América2Millennium Gestão de Activos17,413 8 560 370 €
Santander PPA3Santander Asset Management17,099 5 755 504 €
Millennium Global Equities Selection3Millennium Gestão de Activos15,933 14 394 619 €
Montepio Euro Financial Services1Montepio Gestão de Activos15,861 4 893 252 €
ES Poupança Acções PPA4ESAF15,788 2 445 080 €
BPI Poupança Acções (PPA)4BPI Gestão de Activos15,608 2 599 917 €
Optimize Europa Valor3Optimize Investment Partners14,649 7 248 188 €
Santander Acções Portugal4Santander Asset Management14,173 122 565 787 €
BPI América E1BPI Gestão de Activos13,915 31 735 290 €
BPI Europa2BPI Gestão de Activos13,758 71 782 553 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de setembro
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