Três anos de rendibilidade nos fundos nacionais


Os últimos três anos foram assinalados por diversos eventos que marcaram, de forma definitiva, os mercados financeiros mundiais. Nesse período, diferentes produtos disponibilizados pelas entidades nacionais conseguiram resultados assinaláveis, ultrapassando os 10% de ganhos anualizados, segundo dados disponibilizados através da Morningstar Direct.

De todos os produtos, aquele que melhor resultado apresentou entre janeiro de 2012 e o mesmo mês de 2015 foi o Invest AR PPR. Este fundo, gerido pela Invest Gestão de Activos, fechou os três anos com uma rendibilidade anualizada de 26,12%. O fundo tem cerca de 6 milhões de euros em ativos sob gestão e tem como posições principais títulos de dívida pública de países como Espanha, Portugal ou Grécia. Além dos títulos de dívida soberanos, também os corporativos fazem parte da carteira. No total, as obrigações representam mais de metade da carteira.

Acima de 20% de ganhos ainda surge um produto. Trata-se do Montepio Euro HealthCare da Montepio Gestão de Activos que apresenta uma performance de 20,30%. O fundo investe nas maiores empresas europeias ligadas ao sector da saúde, como a Novartis, Sanofi, Bayer ou a Roche.

O primeiro fundo que aparece abaixo dos 20% de ganhos anualizados no período analisado é o Caixagest Mix Emergentes. Este fundo, que pertence ao portfólio da Caixagest, cresceu 19,93% nos últimos três anos e fechou o mês passado com cerca de 10 milhões de euros em montante sob gestão.

O quarto produto mais rentável dos últimos três anos pertence à GNB Gestão de Activos. O fundo ES Obrigações Europa apresenta ganhos anualizados de 17,01% no período analisado e quase 37 milhões de euros sob gestão. A grande maioria da carteira do produto é composta por títulos de dívida soberana emitidos por países como a Finlândia, Itália, Holanda ou Grécia.

As posições seguintes são ocupadas por produtos que investem no mercado norte-americano. À cabeça o Caixagest Acções EUA, seguido do Santander Acções America, BPI América D e ainda o Millennium Acções América. O primeiro destes produtos, gerido pela Santander Asset Management, apresenta uma valorização anualizada de 16%, com os restantes a ficarem na casa dos 15%.

Os 25 produtos mais rentáveis dos últimos três anos

FundoGestoraRendibilidade 3 anos (%)
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos26,12
Montepio Euro HealthcareMontepio Gestão de Activos20,30
Caixagest Mix EmergentesCaixagest19,93
ES Obrigações EuropaGNB Gestão de Activos17,01
Caixagest Acções EUACaixagest16,00
Santander Acções AméricaSantander Asset Management15,96
BPI América DBPI Gestão de Activos15,37
Millennium Acções AméricaMillennium Gestão de Activos15,25
ES PPRGNB Gestão de Activos14,88
Montepio Euro TelcosMontepio Gestão de Activos14,36
Millennium Global Equities SelectionMillennium Gestão de Activos14,18
ES Poupança AcçõesGNB Gestão de Activos13,88
Montepio Taxa FixaMontepio Gestão de Activos13,85
ES Rendimento PlusGNB Gestão de Activos12,77
Millennium EurofinanceirasMillennium Gestão de Activos12,38
ES Acções AméricaGNB Gestão de Activos12,22
Santander PPASantander Asset Management12,18
BPI Poupança Acções (PPA)BPI Gestão de Activos11,96
Montepio Euro Financial ServicesMontepio Gestão de Activos11,82
Optimize Europa ValorOptimize Investment Partners11,77
Montepio Euro UtilitiesMontepio Gestão de Activos11,56
BPI EuropaBPI Gestão de Activos11,18
ES Portugal AcçõesGNB Gestão de Activos11,01
Santander Acções PortugalSantander Asset Management10,96
Banif Acções PortugalBanif Gestão de Activos10,92
Fonte: Morningstar a 31 de janeiro de 2015

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