Três anos de fundos de ações: “Mescla” de temas de investimento no top dos mais rentáveis


O mercado nacional de fundos de investimento apresenta aproximadamente 6 dezenas de produtos de ações. Os dados da Morningstar Direct do final de fevereiro permitem-nos fazer “marcha atrás” no tempo e olhar para os fundos de ações do mercado português que nos últimos três anos disputam os melhores resultados.

Analisando com um “olhar rápido” a lista dos 20 fundos mais rentáveis no período são algumas as conclusões que saltam à vista. Na tabela encontram-se temas de investimento distintos: Saúde, América, EUA, Tecnologia, Finanças....

Os sectoriais

O fundo mais rentável no período é já um ‘habitué’ neste tipo de ranking. O Montepio Euro Healthcare, da Montepio Gestão de Activos consegue no período um retorno anualizado de 21,47%, sendo que este fundo aparece também “bem” posicionado quando falamos de um período de dois anos.  Da lista de mais rentáveis destaque ainda para outro fundo da entidade nacional que também se insere no âmbito dos sectoriais. É ele o Montepio Euro Telcos, com um retorno de 15,82%.

'Pés ao caminho' para o outro lado do Atlântico

Do top 20 dos mais rentáveis saltam à vista cinco fundos que investem do outro lado do Atlântico. Logo no segundo posto o lugar é ocupado pelo Caixagest Acções EUA, da Caixagest, que embora esteja relativamente longe em termos de ganhos do antecessor,  alcança quase 17% de rentabilidade anualizada nos últimos três anos. 

O Santander Acções América, da Santander Asset Management, aparece precisamente ao lado do produto da Caixagest, com 16,76% de retorno, enquanto que nos lugares imediatamente a seguir “moram” os produtos BPI América D e o Millennium Acções América, com 16,48% e 16,28% de ganhos respetivamente. Mais abaixo na lista, há ainda que ressalvar a presença do NB Ações América, gerido pela GNB Gestão de Ativos, que alcança 14,06% de retorno.

Os Poupança Ações

Nos lugares cimeiros do ranking há ainda um outro grupo de fundos que chama a atenção. No ranking de fundos de ações mais rentáveis no último triénio encontramos três fundos PPA. Primeiramente figura no ranking o Santander PPA, com 16,21% de retorno, enquanto uns “lugares” a baixo aparece o NB Poupança Ações PPA com 15,68% de ganhos. Deste leque produtos cabe ainda nomear a presença do BPI Poupança Acções, que alcança uma rentabilidade de 15,23%.

Como pode observar na tabela abaixo existem ainda mais algumas tendências nos fundos de ações com maior retorno. Destacam-se a título de exemplo os que investem em empresas financeiras ou os que “olham” para a bolsa nacional. 

20 Fundos de ações mais rentáveis nos últimos 3 anos

Nome do Fundo GestoraRentabilidade anualizada a 3 anos (%)
Montepio Euro HealthcareMontepio Gestão de Activos 21,47
Caixagest Acções EUA Caixagest 16,84
Santander Acções América Santander Asset Management 16,76
BPI América D BPI Gestão de Activos 16,48
Millennium Acções América Millennium Gestão de Activos16,28
Santander PPA FIMASantander Asset Management 16,21
Montepio Euro Telcos FIMAMontepio Gestão de Activos  SA15,82
NB Poupança Ações PPAGNB Gestão de Ativos 15,68
BPI Poupança Acções (PPA) FIABPI Gestão de Activos 15,23
Millennium Global Equities Selection FIAMillennium Gestão de Activos15,21
Millennium Eurofinanceiras FIAAMillennium Gestão de Activos14,55
NB Ações América OICVM AAGNB Gestão de Ativos 14,06
Santander Acções PortugalSantander Asset Management 13,86
Montepio Euro Financial Services FIMAAMontepio Gestão de Activos 13,54
Banif Acções PortugalBanif Gestão de Activos 12,74
BPI PortugalBPI Gestão de Activos 12,61
Optimize Europa ValorOptimize Investment Partners 12,58
NB Portugal Ações OICVMGNB Gestão de Ativos12,11
Invest AR Médias Empresas Portugal Invest Gestão de Activos12,08
Barclays FPA Barclays Wealth Mgr. Portugal 12,06
Fonte: Morningstar Direct, com dados de 28 de fevereiro
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