Término de 2015: Europa com “força” em toda a linha


Ações. Foi a palavra que dominou no que toca ao ranking de produtos mais subscritos nas plataformas no último mês de 2015. Analisando apenas os fundos que investem nas bolsas denota-se que a Europa foi a grande privilegiada pelos investidores do BiG, ActivoBank, Best e plataformas de fundos do Banco Invest no mês anterior à viagem para 2016. 

No total contam-se 21 fundos de ações diferentes com presença no ranking das entidades, sendo que praticamente metade são fundos de ações europa (11). As estratégias de caráter mais global também aparecem, mas em menor quantidade. Os fundos globais no ranking conjunto são cinco, havendo depois lugar para um exemplar de várias temas e geografias de investimento: tecnologia, energia, saúde, EUA e Japão. 

Fundos da Schroders em destaque 

No caso dos fundos Europa os nomes que figuram no ranking não são propriamente desconhecidos. A gestora interncional Schroders conseguiu figurar com três fundos que investem nas bolsas europeias, embora de formas distintas. Falamos em primeiro lugar do Schroders ISF European Equity Alpha, que, segundo a página online da Morningstar investe em grandes capitalizadas com um estilo de investimento ‘value’. Segundo a mesma fonte, os serviços financeiros e o consumo cíclico são os dois sectores que mais espaço representam na carteira do produto. O outro produto – o SISF Euro Equity B – por seu turno, foca atenções também nas empresas de grande capitalização, embora com um estilo “crescimento”, segundo o que considera a Morningstar Style Box. Embora no caso deste fundo os sectores mais representativos também sejam os dois referenciados atrás, os dois produtos não partilham nas cinco maiores posições nenhum título em comum. Por fim o Schroder ISF European Dividend Maximiser, também da gestora, investe também ele em ações europeias de grande capitalização, mas que proporcionem rendimento e crescimento de capital principalmente através do investimento em ações e títulos relacionados das empresas europeias. Nas maiores posições este produto apresenta investimentos na HSBC, a Tesco e a Centrica. 

Ainda no campo das grandes capitalizadas na Europa há outros dois nomes de fundos que devem ser referidos. O  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc, gerido pela UBS AM, e mais do que habituado a figurar neste ranking, e ainda o Amundi Fds Index Eq Euro AE-C, a cargo da Amundi. Este fundo tem como objetivo, segundo a sua ficha de produto,  conseguir “gerar uma performance ligeiramente superior ao índice”, fazendo uma gestão optimizada desse mesmo índice (MSCI EMU). Nas maiores posições do fundo encontram-se, segundo a ficha de produto de dezembro, investimentos na Bayer AG, na Sanofi ou na Anheuser-Busch InBev.

No ranking há ainda espaço para fundos que focam o seu investimento em pequenas capitalizadas europeias, como é o caso do  JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap D (acc) (perf) – EUR, gerido pela J.P. Morgan AM, ou o Invesco Pan European Small Cap EQ Fund E, a cargo da Invesco. 

O top é depois ‘salpicado’ por outras tendências mais pontuais, como é o caso do investimento no Japão, nos EUA ou na tecnologia, visíveis em fundos como o Henderson H Japanese Smaller Comp, gerido pela Henderson, o Fidelity Funds – America E EUR Acc, a cargo da Fidelity Worldwide Investment, ou o Fidelity F Global Technology E, gerido pela mesma entidade. 

Fundos de ações estrangeiros mais subscritos nas plataformas

Fundos de Ações GestoraRegião/Sector 
Amundi Fds Index Eq Euro AE-CAmundiEuropa
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 USD EURBlackRocksaude
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund ABNY Mellon AM Europa
Fidelity F Global Technology EFidelity Worldwide Investment Tecnologia
Fidelity Funds – America E EUR AccFidelity Worldwide Investment EUA
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EURFranklin Templeton InvestmentsEnergia
Henderson H Japanese Smaller CompHendersonJapão
Invesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund EInvescoGlobal
Invesco Pan European Small Cap EQ Fund EInvesco Europa
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap D (acc) (perf) – EURJ.P. Morgan AM Europa
Jupiter European GrowthJupiter Europa
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR AccMFS Investment ManagementEuropa
Pictet High Dividend Selection R dm EURPictet AMGlobal
Pictet High Dividend Selection R EURPictet AM Global
Pictet Security R EURPictet AM Global
Schroder ISF European Dividend Maximiser DSchrodersEuropa
Schroders ISF European Equity AlphaSchrodersEuropa
SISF Euro Equity BSchrodersEuropa
Threadneedle IF European Smaller Comp. FThreadneedle Investment ServicesEuropa
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-accUBS AM Europa
UBS (Lux) SF Equity (EUR) N AccUBS AM Global
Fonte: informação cedida pelo Banco Invest, BiG, Best, ActivoBank 
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