“Saúde de ferro” a longo prazo


Os últimos cinco anos são sinónimo de “carteira saudável”. De acordo com os dados disponibilizados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – referentes a 20 de março, dos seis fundos sectoriais geridos por entidades nacionais, o Montepio Euro HealthCare é o produto mais rentável. Este fundo, gerido pela Montepio Gestão de Activos fechou os cinco anos anteriores a 20 de março com uma rendibilidade anualizada de 15,36%. No final de janeiro este fundo tinha mais de 13,17 milhões de euros em ativos sob gestão, com as maiores posições a pertencerem a farmacêuticas como a Novartis, Sanofi ou Bayer.

Com uma rendibilidade anualizada nos últimos cinco anos de 8,72% figura, na segunda posição do ranking, o Montepio Euro Telcos. Apostando no sector das telecomunicações, este fundo da Montepio Gestão de Activos tinha no final de fevereiro quase 7 milhões de euros de património, com as maiores exposições da carteira a irem para gigantes do sector como é o caso da Vodafone, Deutsche Telekom ou Orange.

O último lugar do ranking é ocupado por um produto da Millennium Gestão de Activos. Trata-se do Millennium Eurofinanceiras que atinge ganhos anualizados de 5,13%, onde as maiores posições da carteira são, naturalmente, ocupadas por grupos financeiros como é o caso do HSBC, Allianz ou Axa. No final de fevereiro a carteira tinha mais de 28 milhões de euros de património.

Da Montepio Gestão de Activos fazem ainda parte três fundos que investem em sectores específicos de actividade. São eles: o Montepio Euro Utilities, o Montepio Euro Financial Services e o Montepio Euro Energy.

Os fundos sectoriais nos últimos cinco anos

FundoGestoraRendibilidade 5 anos (%)
Montepio Euro HealthcareMontepio GA15,36
Montepio Euro TelcosMontepio GA8,72
Millennium EurofinanceirasMillennium GA5,13
Montepio Euro UtilitiesMontepio GA3,69
Montepio Euro Financial ServicesMontepio GA2,71
Montepio Euro EnergyMontepio GA1,01
Fonte: APFIPP a 20 de março

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