Quais os fundos que registam ganhos superiores a 10% em 2015?


Os primeiros sete meses do ano, em termos gerais, têm sido positivos para o mercado nacional. De acordo com os dados publicados pela Morningstar, através da sua plataforma online, os cerca de duzentos produtos que compõem o mercado nacional somam uma rendibilidade média acima dos 5%. Também o PSI-20 regista uma subida nos primeiros sete meses do ano de 19%. Quando se olha para a soma arrecadada pelos fundos de investimento, por seu lado, o cenário é mais cinzento. As captações líquidas dos produtos são negativas nos primeiros seis meses do ano, na ordem dos 150 milhões de euros, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP).

Entre os cerca de duzentos produtos disponibilizados pelas gestoras nacionais, quase meia centena regista uma rendibilidade em 2015 acima de 10% de acordo com a Morningstar.

O fundo mais rentável nos primeiros sete meses do ano é o Caixagest Acções Japão. O produto está sob a responsabilidade da Caixagest e tem no período em análise uma rendibilidade de 23,778%. O produto tem aproveitado, da melhor forma, a subida do índice nipónico: o MSCI Japão, em euros, já cresceu quase 25% em 2015, enquanto o índice bolsista do país, o Nikkei, incrementou cerca de 22%.

No final de junho o fundo tinha mais de 18 milhões de euros em património e as suas maiores posições em carteira pertenciam à Yamaha, Teijin, Daikin e Nidec.

Com uma rendibilidade muito similar surge, na segunda posição, o Millennium Acções Portugal. A valorização deste fundo, gerido pela Millennium Gestão de Activos, em 2015 é de 23,776%, um valor superior à valorização do seu benchmark, o PSI-20. No final do mês de junho o seu património ascendia a quase 35 milhões de euros com os maiores investimentos a pertencerem às cotadas Sonae SGPS, NOS ou BCP, apresentado-se ainda um futuro sobre o índice nacional.

Os dois fundos seguintes partilham algumas características: são ambos geridos pela Montepio Gestão de Activos e investem sectorialmente na Europa. Com uma rendibilidade de 23,76% surge o Montepio Euro Financial Services e com ganhos de 23,65% figura o Montepio Euro Telcos.

O primeiro investe no sector financeiro europeu e apresenta como maiores investimentos em carteira alguns dos maiores grupos mundiais, como é o caso do HSBC, Banco Santander ou AXA. Já o segundo aposta no sector das telecomunicações, e tal como no fundo anterior, a carteira é composta por algumas das maiores referências europeias do sector, como é o caso da Vodafone ou da Deutsche Telekom.

Mais cinco acima dos 20%

Com uma rendibilidade superior a 20% em 2015, surgem ainda mais cinco produtos de outras tantas casas de investimento. Com ganhos de 22,18% figura o BPI Poupança Ações (PPA) que é gerido pela BPI Gestão de Activos, sendo seguido pelo Invest AR Médias Empresas Portugal da Invest Gestão de Activos que apresenta uma subida de 21,24%. Já da Banif Gestão de Activos figura o Banif Acções Portugal e da Montepio Gestão de Activos o Montepio Euro Healthcare com valorizações de 21,16% e 21,08%, respetivamente. A fechar este lote, destaque para  o BBVA PPA índice PSI 20 da BBVA Asset Management que regista uma rendibilidade de 20,69% nos primeiros sete meses do ano.

Os fundos que superam os 10% de rendibilidade em 2015

FundoGestoraRendibilidade 2015 (%)
Caixagest Acções JapãoCaixagest23,778
Millennium Acções PortugalMillennium Gestão de Activos23,776
Montepio Euro Financial ServicesMontepio Gestão de Activos23,763
Montepio Euro TelcosMontepio Gestão de Activos23,655
BPI Poupança Acções (PPA)BPI Gestão de Activos22,185
Invest AR Médias Empresas PortugalInvest Gestão de Activos21,249
Banif Acções PortugalBanif Gestão de Activos21,167
Montepio Euro HealthcareMontepio Gestão de Activos21,084
BBVA PPA Índice PSI 20BBVA Asset Management20,695
BPI PortugalBPI Gestão de Activos19,861
Millennium EurofinanceirasMillennium Gestão de Activos19,740
Caixagest PPACaixagest19,050
Montepio Acções EuropaMontepio Gestão de Activos18,756
BPI IbériaBPI Gestão de Activos18,410
Montepio AcçõesMontepio Gestão de Activos18,223
NB Poupança Ações PPAGNB Gestão de Ativos17,623
Caixagest Acções PortugalCaixagest16,643
Montepio Euro UtilitiesMontepio Gestão de Activos16,450
NB Ações EuropaGNB Gestão de Ativos15,280
Caixagest Postal AcçõesCaixagest15,274
NB Portugal AçõesGNB Gestão de Ativos14,979
Popular AcçõesPopular Gestão de Activos14,970
Santander Acções EuropaSantander Asset Management14,959
Caixagest Acções EuropaCaixagest14,928
Santander PPASantander Asset Management14,885
NB MomentumGNB Gestão de Ativos14,562
NB Ações AméricaGNB Gestão de Ativos14,402
BPI EuropaBPI Gestão de Activos14,191
Caixagest Acções EUACaixagest13,742
Montepio Acções InternacionaisMontepio Gestão de Activos13,410
Millennium EurocarteiraMillennium Gestão de Activos13,286
Banif Euro AcçõesBanif Gestão de Activos13,108
Santander Acções PortugalSantander Asset Management13,093
NB PPRGNB Gestão de Ativos12,972
Montepio CapitalMontepio Gestão de Activos12,919
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos11,947
CA Acções EuropaCrédito Agrícola Gest11,668
Optimize Europa ValorOptimize Investment Partners11,553
Optimize Investimento ActivoOptimize Investment Partners11,479
Millennium Global Equities SelectionMillennium Gestão de Activos11,402
Caixagest Ações Líderes GlobaisCaixagest10,621
Caixagest Private EquityCaixagest10,376
Santander Acções AméricaSantander Asset Management10,244
BPI Euro Grandes CapitalizaçõesBPI Gestão de Activos10,232
BPI América DBPI Gestão de Activos10,131
Fonte: Morningstar no final do mês de julho

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