Quais os fundos de obrigações de taxa fixa que lideraram em 2014?


A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) já disponibilizou os dados referentes ao último dia útil do ano passado. Segundo a Associação, na categoria dos fundos de obrigações de taxa fixa euro, o produto que conseguiu ter a melhor performance foi o Montepio Taxa Fixa, da Montepio Gestão de Activos. Em 2014 este fundo conseguiu atingir uma rendibilidade de 11,06%, tendo cerca de 10 milhões de euros em património. Em carteira tinha, nas suas principais posições, dívida soberana de países como Portugal e Espanha, além de alguma dívida corporativa.

Além do produto com melhor desempenho, podemos encontrar ainda, mais dois fundos com ganhos acima de 10% e ambos geridos por entidades diferentes. Com uma rendibilidade de 10,73% surge, na segunda posição, o Caixagest Obrigações Longo Prazo da Caixagest, enquanto o BPI Euro Taxa Fixa, da BPI Gestão de Activos atingiu um retorno de 10,02% no ano passado. Em ambos os portfólios domina a dívida soberana, emitida por países como Itália, Alemanha, França, Espanha ou Bélgica, entre outros.

Com um ganho superior a 5% existem dois produtos: o ES Obrigações Europa e ainda o BBVA Obrigações. O primeiro, gerido por Vasco Telesda GNB, fechou o ano passado com ganhos de 8,28% enquanto o produto da BBVA Gest alcançou uma rendibilidade de 5,06%.

Há, ainda, no mercado nacional um outro fundo que investe em obrigações de taxa fixa que atingiu no ano passado uma rendibilidade assinalável, de 9,77%. É ele o Optimize Europa Obrigações, gerido por Diogo Teixeira, da Optimize Investment Partners.

Fundos de obrigações taxa fixa euro em 2014

FundoGestoraRendibilidade (%)
Montepio Taxa FixaMontepio GA11,06
Caixagest Obrigações Longo PrazoCaixagest10,73
BPI Euro Taxa FixaBPI GA10,02
Optimize Europa ObrigaçõesOptimize IP9,77
Esp. Santo Obrigações EuropaGNB8,28
BBVA ObrigaçõesBBVA Gest5,06
Santander Multi Taxa FixaSantander AM4,95
Millennium Global Bond SelectionMillennium GA2,01
BPI Obrigações A.R.A.R.BPI GA1,63
Fonte: APFIPP a 31 de dezembro
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