Por onde andou a rentabilidade no primeiro semestre do ano?


As maiores rentabilidades no primeiro semestre do ano situaram-se na Índia. O bom comportamento da bolsa de valores registado pelo mercado hindú, fez com que o país fosse aquele que registou uma evolução mais favorável entre janeiro e junho, impulsionando os fundos que têm nele o seu universo de investimento para os lugares cimeiros do ranking em termos de rentabilidade.

Na verdade, dos 30 fundos de investimento mais rentáveis no primeiro semestre do ano com um património superior a 100 milhões de euros, 15 investem na Índia. Entre os produtos de ações indianas com melhor comportamento, encontram-se fundos da HSBC, AllianceBernstein, Goldman Sachs AM, PineBridge, Jupiter, BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity, BNP Paribas IP, Invesco, Deutsche Asset & Wealth Management, Aberdeen, J.P. Morgan AM ou Schroders.

De todas as gestoras, apenas quatro fundos – o GS India Equity, o Franklin India, o Aberdeen Indian Equity, e o Schroder ISF Indian Equity – contam com 5 estrelas Morningstar. O caso da Schroders é muito significativo, já que três dos quatro produtos que consegue posicionar entre os 50 fundos de ações mais rentáveis na primeira metade do ano estão condecorados com a máxima qualificação atribuída pela empresa de análise (os três produtos de ações emergentes: o Schroders ISF Indian Equities, o Schroder ISF Middle East – que é  fundo de ações africanas mais rentável no ano – e o Schroder ISF Frontier Markets). Entre as gestoras que conseguem posicionar quatro fundos entre os 50 mais rentáveis também estão a Franklin Templeton (o Franklin India, o Templeton Thailand, o Franklin MENA e o Franklin Natural Resources) e a  J.P. Morgan AM (JPM Europe Technology, o JPM Global Financials, o JPMorgan India e o JPM Emerging Middle East).

No entanto, é a Fidelity Worldwide Investment a entidade que conseguiu posicionar um maior número de fundos entre os 50 com uma maior rentabilidade entre janeiro e junho. Até cinco produtos da gestora entram no ranking. Todos esses produtos centram o seu universo de investimento em distintos mercados asiáticos, à exceção de um que investe nas bolsas do norte da Europa. O que figura em primeiro lugar é o seu produto de ações indianas (o Fidelity India Focus). Seguem-se o Fidelity Indonesia, o Fidelity Taiwan, o Fidelity Thailand e o Fidelity Nordic. Para além deste último produto, a maioria dos produtos que aparecem no ranking que investem em ações desenvolvidas são fundos sectoriais (J.P Morgan posiciona dois entre os 10 produtos mais rentáveis ao ano, um sobre o sector tecnológico europeu – o JPM Europe Technology – e outro sobre o sector financeiro global – o JPM Global Financials).

Para além do Fidelity Nordic, os únicos produtos não sectoriais que investem num país desenvolvido que contam com um património superior aos 100 milhões de euros e que entram no ranking dos mais rentáveis no semestre são o Oyester US Selection e o Aviva Investors Valeurs Europe. A seguinte tabela reflete o ranking dos 50 fundos que conseguiram oferecer uma maior rentabilidade no primeiro semestre do ano, tendo em conta apenas aqueles cujo património seja igual ou superior aos 100 milhões de euros. Na lista elaborada a partir dos dados da Morningstar Direct, são detalhadas as categorias às quais pertence cada produto, a rentabilidade no ano, as estrelas Morningstar e os ativos sob gestão de cada produto, expresso em milhões de euros. 

Ranking

Fundo

Categoria

Gestora

Rentabilidade ao ano (%)

Estrelas Morningstar

Património (milhões de euros)

1

HSBC GIF Indian Equity

 

Ações Índia

HSBC GIF Indian Equity

 

35,4

 

1

2.083

 

2

AB SICAV India Growth

 

Ações Índia

AllianceBernstein

 

35,3

 

-

 

128

 

3

LO Funds - World Gold Expertise

 

Sectorial

 

 

Lombard Odier

 

32,7

 

4

135

 

4

GS India Equity

 

Ações Índia

Goldman Sachs

 

30,8

5

310

5

PineBridge India Equity

 

Ações Índia

PineBridge Investments

 

30,6

4

 

6

Jupiter JGF India Select

 

Ações Índia

Jupiter AM

27,4

 

3

137

7

BGF India

 

Ações Índia

BlackRock

26,5

 

3

326

 

8

Franklin India

 

Ações Índia

Franklin Templeton

 

26,3

 

5

1.043

 

9

JPM Europe Technology

 

Sectorial

 

J.P Morgan AM

25,9

 

-

157

 

10

JPM Global Financials

 

Sectorial

 

J.P Morgan AM

25,8

 

-

191

11

Pictet Indian Equities

 

Ações Índia

Pictet AM

25,0

 

2

171

12

Fidelity India Focus

 

Ações Índia

Fidelity

24,8

4

1.204

13

Parvest Equity India

 

Ações Índia

BNP Paribas India

24,7

4

363

14

Oyster US Selection

Ações Europa

Oyster

23,8

-

242

15

Invesco India Equity

 

Ações Índia

Invesco

23,0

3

100

16

DWS India

 

Ações Índia

DeAWM

22,8

2

170

17

BGF World Gold

 

Sectorial

BlackRock

22,0

3

2.748

18

HSBC GIF Turkey Equity

 

Ações Turquia

HSBC Investment

 

20,8

-

154

 

19

Investec GSF Glbl Gold

 

Ações Sectoriais

Investec AM

 

20,8

 

5

 

155

 

20

Aberdeen  Indian Equity

 

Ações Índia

Aberdeen

20,5

5

3.615

21

Aviva Investors Valeurs Europe

 

Ações Europa

Aviva Investors

 

20,0

-

131

22

Schroder ISF Global Energy

 

Ações sectoriais

Schroders

20,0

3

528

23

Parvest Equity Turkey

 

Ações Turquia

BNP Paribas IP

19,8

-

100

24

Schroder ISF Middle East

 

Ações África

Schroders

19,4

5

220

25

Schroder ISF Frontier Markets

 

Ações emergentes

Schroders

19,3

5

1.031

26

Fidelity Indonesia

 

Ações Indonésia

Fidelity

18,7

4

486

27

JPMorgan India

 

Ações Índia

J.P. Morgan  AM

18,5

4

1.102

28

Schroder ISF Indian Equity

 

Ações Índia

Schroders

18,0

5

157

29

Templeton Thailand

 

Ações Tailândia

Franklin Templeton

17,9

3

136

30

Invesco Energy

 

Ações Sectoriasi

Invesco

17,3

3

182

31

AXA Aedificandi

 

Ações Sectoriais

AXA IM

17,1

5

477

32

Fidelity Taiwan

 

Ações Taiwan

Fidelity

16,5

3

179

33

Franklin MENA

 

Ações África

Franklin Templeton

16,4

-

247

 

34

Oddo Immobilier

 

Ações Sectoriais

Oddo

16,3

3

140

35

Fidelity Thailand

 

Ações Tailândia

Fidelity

16,1

4

463

36

Henderson Horizon Pan Eurpean Property

 

Ações Sectoriais

Henderson Global Investors

15,9

 

5

309

 

37

Fidelity Nordic

 

Ações Nórdicas

Fidelity

15,9

 

5

 

457

 

38

MS INVF US Property

 

Ações Sectoriais

Morgan Stanley IM

 

15,8

3

364

 

39

JPM Emerging Middle East

 

Ações África

J.P. Morgan AM

15,8

2

222

40

Polar Capital Healthcare Opps

 

Ações Sectoriais

Polar Capital

 

15,8

5

579

 

41

Petercam Securities Real Estate Europe

 

Ações Sectoriais

Petercam

15,6

4

201

42

DWS Invest Global Infrastructure

 

Ações Sectoriais

DeAWM

15,6

3

382

43

MS INVF European Property

 

Ações Sectoriais

Morgan Stanley IM

 

15,5

4

504

44

Franklin Natural Resources

 

Ações Sectoriais

Franklin Templeton

15,2

3

104

45

Amundi Fds Eq MENA

 

Ações África

Amundi

15,2

4

187

46

CS SICAV (Lux) Equity Energy

 

Ações Sectoriais

Credit Suisse

15,0

3

174

47

HSBC GIF Asia ex Japan Eq Small Companies

 

Ações Ásia

HSBC Investment

 

14,9

5

128

48

UBS (Lux) EF Health Care

 

Ações Sectoriais

UBS Global AM

14,8

3

165

49

Invesco Korean Equity

 

Ações Coreia

Invesco

14,7

4

167

50

KBC Select Immo Europe Plus

 

Ações Sectoriais

KBC AM

 

14,6

3

107

 

Empresas

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