“Performance flexível” nos últimos dois anos


São 15 os produtos da categoria “flexível”, presentes na Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Segundo a denominação presente na Associação, os fundos que pertencem a esta categoria “não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos”.

Das “três mãos cheias” de produtos, apenas dois apresentam rendibilidades anualizadas acima de 8% nos dois anos anteriores a 19 de dezembro: o ES Plano Dinâmico e ainda o BBVA Gestão Flexível.

O primeiro, da ESAF, é gerido por Susana Vicente e no período analisado a rendibilidade anualizada do produto foi de 8,72%. Já o segundo, da BBVA Asset Management, apresenta uma rendibilidade de 8,02%. O fundo da ESAF tem em carteira diversos tipos de produtos, desde ações, outros fundos de investimento, dívida pública ou dívida corporativa. Em termos de ativos sob gestão, o fundo tem mais de 190 milhões de euros.

De destacar que o fundo do BBVA  foi distinguido nos últimos dois anos nos prémios Morningstar como o melhor fundo nacional misto flexível euro. Com cerca de 80 milhões de euros em ativos sob gestão, o fundo tem em carteira outros fundos de investimento e alguns futuros sobre os principais índices mundiais.

Com 6,12% figura, na terceira posição, o Banif Investimento Moderado, da Banif Gestão de Activos. A mesma entidade ocupa o quarto lugar através do Banif Investimento Conservador, com 4,98% de rendibilidade anualizada. Já os lugares seguintes são ocupados por produtos da ESAF: ES Plano Crescimento, ES Estratégia Activa II, ES Plano Prudente e ainda o ES Estratégia Activa.

Os fundos flexíveis nos últimos dois anos

FundoGestoraRendibilidade 2 anos (%)
 Esp. Santo Plano Dinâmico ESAF8,72
 BBVA Gestão Flexível BBVA AM8,02
 Banif Investimento Moderado Banif GA6,12
 Banif Investimento Conservador Banif GA4,98
 Esp. Santo Plano Crescimento ESAF4,56
 Esp. Santo Estratégia Activa II ESAF4,36
 Esp. Santo Plano Prudente ESAF3,75
 Esp. Santo Estratégia Activa ESAF3,41
 BBVA Multiactivo Flexível BBVA AM3,36
 BPI Global BPI GA3,22
 Santander Global Santander AM2,18
 Banif Ibéria Banif GA1,13
 Montepio Mercados Emergentes Montepio GA-1,89
 BPI Brasil BPI GA-9,16
 Esp. Santo Brasil ESAF-13,16
Fonte: APFIPP a 19 de dezembro.
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