Península Ibérica: motor de rendibilidades


Desde do início do ano, a rendibilidade média nos fundos de ações da América do Norte, segundo dados da APFIPP, tem-se situado nos 0,13% enquanto os fundos de ações da União Europeia, Suíça e Noruega a rendibilidade média tem sido substancialmente maior, na ordem dos 3,05%.

Entre as mais de duas dezenas de produtos que compõem as duas categorias, o produto mais rentável em 2014, até final de abril, foi o BPI Ibéria. Este produto pertence à BPI Gestão de Activos e tem uma rendibilidade média de 9,08%, ficando à frente de dois produtos da Montepio Gestão de Activos: Montepio Capital e Montepio Acções.

O fundo da BPI Gestão de Activos, além das posições nacionais, também tem em carteira as espanholas Telefonica, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e ainda o Banco Santander, tendo fechado o mês de abril com mais de 7 milhões de euros sob gestão, com o seu rácio Sharpe a ser de  0,19 e um desvio-padrão a três anos de 16,15%, com o beta a rondar os 0,7.

Em relação aos produtos da Montepio Gestão de Activos, o Montepio Capital tem uma subida de 7,33% enquanto o Montepio Acções se fixa em 7,14%. Com mais de 4 milhões de euros de património, o fundo tem como posições principais a britânica Jazztel e as espanholas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Grifols e a Acerinox. Já o Montepio Acções fechou abril com um valor sob gestão de 12,5 milhões de euros.

Os 16 fundos mais rentáveis, em 2014, das duas categorias analisadas

Fundo CategoriaRendibilidade 2014
BPI IbériaUE, Suíça e Noruega9,08%
Montepio CapitalUE, Suíça e Noruega7,33%
Montepio AcçõesUE, Suíça e Noruega7,14%
Raíz EuropaUE, Suíça e Noruega5,76%
Montepio Acções EuropaUE, Suíça e Noruega3,92%
Patris Acções EuropaUE, Suíça e Noruega3,63%
Popular AcçõesUE, Suíça e Noruega3,19%
BPI EuropaUE, Suíça e Noruega2,27%
BPI Euro Grandes CapitalizaçõesUE, Suíça e Noruega1,99%
Santader Acções EuropaUE, Suíça e Noruega1,76%
ES Acções EuropaUE, Suíça e Noruega1,25%
Banif Euro AcçõesUE, Suíça e Noruega1,22%
Caixagest Acções EuropaUE, Suíça e Noruega1,06%
Santander Acções AméricaAmérica do Norte0,63%
ES Acções AméricaAmérica do Norte0,37%
BPI América - Categoria EAmérica do Norte0,35%

Fonte: APFIPP a 30 de abril de 2014.

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