Os ‘strategy funds’ existem desde 1994, fazendo parte da oferta ‘core’ da UBS Global AM aos clientes 'private' da UBS e a clientes dos nossos parceiros. O fundo é co-gerido com o UBS Wealth Management e a UBS Global Asset Management sob a filosofia de que a melhor estratégia é aquela que se adequa ao perfil do cliente.
O fundo tem como objectivo de longo prazo gerar uma valorização real dos activos com base na política de investimento da UBS. Assim, torna-se adequado a investidores orientados para a valorização do capital e que procuram uma carteira balanceada globalmente diversificada, tendo o euro como moeda de referência, de acordo com a ficha do produto publicada pela gestora.
O fundo procura explorar activamente as oportunidades atractivas que o mercado oferece, investindo mundialmente em acções, obrigações e instrumentos do mercado monetário de elevada qualidade. A ênfase dos investimentos encontra-se em acções (em regra, a quota de acções é de aproximadamente 65%). Os investimentos são amplamente cobertos em relação à moeda de referência.
As cinco maiores posições em acções, no final de Abril, eram Schneider Electric SA (0,88%), Sampo Oyj (0,81%), SAP AG (0,78%), Linde AG (0,76%) e LVM Moet Hennessy Louis Vuitton SA (0,76%). Na componente de obrigações, as cinco maiores posições em carteira eram BundesRepublik Deutschland (4,84%), Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (3,14%), Nationwide Building Society (2,93%), Deutsche Bank AG (1,35%) e Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (1,19%).
