Os últimos seis meses dos fundos mobiliários


Os últimos seis meses foram marcados pela instabilidade nos mercados emergentes decorrente da redução dos estímulos por parte da FED nos Estados Unidos da América. Também a saída de Portugal do programa de ajustamento de forma limpa ajudou os mercados nacionais a atingir uma boa performance. Nos últimos seis meses, e recorrendo aos dados da Morningstar, o mercado nacional contava com 225 fundos de investimento que obtiveram uma rendibilidade média de 3,44%.

Os fundos PPA são aqueles que apresentam melhor desempenho no período que vai de dezembro a maio. O mais rentável é o BPI Poupança Ações (PPA) com uma subida nos últimos seis meses de 20,95%. Este produto é de quatro estrelas para a Morningstar e fechou maio com quase 3 milhões de euros de património sob gestão.

Na segunda posição vem o Santander PPA com ganhos de 19,98% e mais de 6,3 milhões de euros sob gestão. Em termos quantitativos o fundo tem 3 estrelas Morningstar. O ES Poupança Acções PPA, o Millennium PPA e o Caixagest PPA fecham o rol de produtos PPA que dominam o mercados nos últimos seis meses, com subidas que oscilam entre 18,16% e 17%.

Os melhores 25 dos período

Entre os 25 produtos mais rentáveis no período analisado, apenas um é de Obrigações. O fundo ES Obrigações Europa conseguiu uma rendibilidade de 11,57% tendo fechado o mês passado com mais de 62 milhões de euros sob gestão. Já a esmagadora maioria dos 25 produtos são de ações.

Os 25 produtos mais rentáveis nos últimos seis meses – dezembro a maio

FundoGestoraRendibilidades 6 meses (%) Ativos sob gestão 
BPI Poupança Acções (PPA)BPI Gestão de Activos20,950 2 988 904 €
Santander PPASantander Asset Management19,980 6 308 345 €
ES Poupança Acções PPAESAF18,165 3 929 929 €
Millennium PPAMillennium Gestão de Activos17,864 4 815 076 €
Caixagest PPACaixagest17,042 6 518 985 €
Santander Acções PortugalSantander Asset Management15,966 135 633 196 €
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos15,951 5 410 698 €
Barclays FPABarclays Wealth Mgr. Portugal15,759 5 707 695 €
Invest AR Médias Empresas PortugalInvest Gestão de Activos15,360 8 667 032 €
BPI PortugalBPI Gestão de Activos15,267 41 807 668 €
Banif Acções PortugalBanif Gestão de Activos15,080 8 216 878 €
Millennium Acções PortugalMillennium Gestão de Activos14,203 45 815 571 €
Caixagest Rendimento OrienteCaixagest14,053 28 641 014 €
ES Portugal AcçõesESAF13,237 43 838 915 €
ES PPRESAF13,091 16 737 146 €
Caixagest Rendimento NacionalCaixagest12,665 95 490 832 €
Caixagest Acções PortugalCaixagest12,278 44 355 863 €
Montepio Euro UtilitiesMontepio Gestão de Activos11,942 13 160 109 €
ES Obrigações Europa EuroESAF11,578 62 550 406 €
Montepio Euro EnergyMontepio Gestão de Activos10,223 7 969 181 €
Montepio Euro TelcosMontepio Gestão de Activos10,188 6 340 412 €
BBVA PPA Índice PSI 20BBVA Gest9,966 2 637 818 €
BPI IbériaBPI Gestão de Activos9,874 9 853 660 €
CA Raíz GlobalCA Gest8,801 2 684 361 €
Montepio Euro HealthcareMontepio Gestão de Activos8,558 9 614 342 €

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio de 2014.

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