Os melhores do ano da serpente


Diz um provérbio chinês que a palavra crise tem dois significados, um que significa perigo e o outro oportunidade. No final do mês de janeiro terminou o ano da Serpente (de 10 de fevereiro de 2013 a 30 de janeiro de 2014) do calendário chinês dando início ao ano do Cavalo.

Segundo a Morningstar, foram os fundos de ações nacionais que mais “serpentearam”, já que nos últimos doze meses, sete dos dez fundos mais rentáveis pertencem à categoria “Ações Portugal”. Em termos globais, no últimos doze meses deram uma rendibilidade de 4,21% num total de 228 fundos de investimento. Noutros indicadores, a mediana foi de 3,39% enquanto o desvio-padrão se fixou em 8%. Já a skewness foi muito perto de zero, ao atingir o valor de -0,19.

Domínio das ações nacionais

São 15 os fundos que a Morningstar categoriza como “Ações Portugal”. Os dados publicados mostram que essa categoria teve uma rendibilidade média de 19,98% no período analisado. A liderança no período coube ao Santander PPA da Santander Asset Management que garantiu uma rendibilidade de 32,16%. No segundo posto ficou o ES Poupança Acções PPA, da ESAF, com uma valorização de 27,58% e fecha o pódio um fundo sectorial que pertence à Montepio Gestão de Activos, Montepio Euro Telcos com ganhos de 27,28%.

O quarto e quinto lugar pertencem, igualmente, a fundos de ações Portugal. O primeiro é o BPI Poupança Acções da BPI Gestão de Activos enquanto o seguinte é o Invest AR Média Empresas Portugal da Invest Gestão de Activos, que tiveram uma rendibilidade de 25,43% e 24,40%, respetivamente.

Os dez fundos mais rentáveis dos últimos doze meses

Fundo de Investimento

Entidade

Rendibilidade (%)

Santander PPA FIMASantander Asset Management 32,163  
ES Poupança Acções PPA FIAAESAF - Espírito Santo FIM S.A. 27,589  
Montepio Euro Telcos FIMAMG Fundos - SGFIM, SA 27,281  
BPI Poupança Acções (PPA) FIABPI Gestão de Activos - SGFIM S.A. 25,437  
Invest AR Médias Empresas Portugal FIMAInvest Gestão de Activos - SGFIM S.A. 24,408  
Barclays FPA FIMABarclays Wealth Mgr. Portugal SGFIM S.A. 23,794  
Santander Acções Portugal FIMASantander Asset Management 22,821  
Caixagest PPA FIMAACaixagest - Técnicas de Gestão SA 21,013  
Invest AR PPR FIMAInvest Gestão de Activos - SGFIM S.A. 20,403  
Montepio Euro Healthcare FIMAAMG Fundos - SGFIM, SA 19,200  
   
Dados: Morningstar a 31 de Janeiro de 2014 
(Análise Funds People a partir de dados cedidos pela empresa de análise Morningstar)
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