Os fundos multi-ativos agressivos em 2015


“Fundos de Investimento Mobiliário que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações” e com a componente acionista a ser “superior a 65% da carteira”. Esta é a classificação dada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – aos fundos multi-ativos agressivos. Nestas condições existem quatro produtos geridos por três entidades gestoras: a IM Gestão de Ativos, a Montepio Gestão de Activos e ainda a Popular Gestão de Activos.

Os quatro produtos registaram, em 2015, uma rendibilidade média de 1,32%, com um trio de produtos a conseguir apresentar uma valorização positiva. Estre os fundos que compõem este segmento, o mais rentável do ano passado foi o Popular Global 75 que é da responsabilidade da Popular Gestão de Activos. A sua rendibilidade em 2015 atingiu os 4,01% e geria, no final do ano passado, mais de 24 milhões de euros. Nos maiores investimentos encontramos alguns fundos internacionais como é o caso do Threadneedle(Lux) US Contra Cor Eqs IU, do Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE e ainda do Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR, sendo este último gerido pela Fidelity Worldwide Investment.

Com uma rendibilidade de 2,97% vem, logo de seguida, o IMGA Prestige Valorização. Sob gestão da IM Gestão de Ativos, o fundo tinha um património superior a 50 milhões de euros no final do ano passado. O maior investimento em carteira vai para o ETF db x-trackers MSCI Europe (DR) 1C, sendo seguido de alguns fundos de casas internacionais como o BGF European Focus da BlackRock ou ainda o Amundi ETF MSCI Europe C da Amundi.

O outro produto com rendibilidade positiva em 2015 foi o Montepio Multi Gestão Dinâmica que faz parte da Montepio Gestão de Activos. No ano passado a sua subida foi de 2,56% com o seu património a ultrapassar os 7,5 milhões de euros. Tal como nos dois fundos já mencionados, os maiores investimentos em carteira vão para produtos de casas internacionais. Neste caso o maior investimento é realizado no BGF European A2 da BlackRock e ainda no Fidelity Euro Blue Chip A-EUR da Fidelity Worldwide Investment.

Os multi-ativos agressivos positivos em 2015

FundoGestoraRendibilidade 2015 (%)
Popular Global 75Popular Gestão de Activos4,011
IMGA Prestige ValorizaçãoIM Gestão de Ativos2,974
Montepio Multi Gestão DinâmicaMontepio Gestão de Activos2,561
Fonte: APFIPP no final de dezembro de 2015
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